NordenBladet — Aktsiaselts Infortar („Ülevõtja“) tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp („Tallink“) aktsionäridele kõigi Tallinki aktsiate („Aktsiad“), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“). Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate („Teade“) ja sellele lisatud prospekti („Prospekt“, ning koos Teatega „Pakkumise Dokumendid“) alusel.
Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt: “Pakkumist tehes arvasime, et see võiks olla atraktiivne neile, kes soovivad piirkonnast väljuda – eeldused pidasid paika ja osutusid tõeseks. Enamik Tallinki 30 000 aktsionäridest otsustas jätkata ja mõtlevad järelikult samamoodi nagu Infortar.”
„Infortar usub Tallinki ärimudelisse – nende juhtkond ja kogu kollektiiv on teinud head tööd ning viinud ettevõtte edukalt läbi erinevate kriiside. Covidiga seonduvad raskused on suudetud seljatada ning äritegevus normaliseerunud. Lisaks 2023. aasta rekordilistele kasuminumbritele on Tallink vähendanud oluliselt oma laenukoormust ning kindlustanud tugeva finantspositsiooni,“ lausus Hanschmidt.
„Tallink on ja jääb ka edaspidi börsile – sarnaselt enamike teiste Eesti börsifirmadega – vähemusosalusega. Eestis on tekkinud tugev investorkogukond ja nii Infortar kui Tallink on avaliku ettevõttena börsist palju võitnud,“ sõnas Hanschmidt.
Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 1. juulil 2024 ning Pakkumise Dokumendid avalikustati 2. juulil 2024. Pakkumine algas 2. juulil 2024 kell 10:00 ja lõppes 5. augustil 2024 kell 16:00.
Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 0,55 eurot ühe Aktsia kohta („Ostuhind“).
Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel.
Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle 9. augustil 2024 („Väärtuspäev“) vastavalt Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule.
Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 347 696 887 Aktsiat, mis moodustas 46,76% kõigist Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt kuulub seega Ülevõtjale kokku 509 092 817 Aktsiat ehk 68,47% kõigist Aktsiatest. Seega omab Ülevõtja 68,47% hääleõigusest ja sellega on Ülevõtja saavutanud valitseva mõju Tallinki üle.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee
telefon: +372 5156662
https://infortar.ee/investorile
NordenBladet — AS Tallink Grupp aktsionär AS Infortar (registrikood: 10139414, edaspidi „Ülevõtja“) teavitas 2. juulil 2024 vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest kõigi veel Ülevõtjale mittekuuluvate AS Tallink Grupp aktsiate omandamiseks. Ülevõtja avalikustas täna 6. augustil 2024 vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused.
AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene:
„On hea meel, et meie suuromanik Infortar suurendas oma osalust Tallinkis. See näitab ühest küljest usaldust meie ettevõttesse ja kollektiivi ning teisalt jätkuvat usku meie tulevikku ja valmisolekut Tallinkit edasi arendada.“
Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemuste kohta muutmata kujul.
AS Tallink Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused
Aktsiaselts Infortar („Ülevõtja“) tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaselts Tallink Grupp („Tallink“) aktsionäridele kõigi Tallinki aktsiate („Aktsiad“), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“). Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate („Teade“) ja sellele lisatud prospekti („Prospekt“, ning koos Teatega „Pakkumise Dokumendid“) alusel.
Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 1. juulil 2024 ning Pakkumise Dokumendid avalikustati 2. juulil 2024. Pakkumine algas 2. juulil 2024 kell 10:00 ja lõppes 5. augustil 2024 kell 16:00.
Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 0,55 eurot ühe Aktsia kohta („Ostuhind“).
Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel.
Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle 9. augustil 2024 („Väärtuspäev“) vastavalt Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule.
Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 347 696 887 Aktsiat, mis moodustas 46,76% kõigist Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt kuulub seega Ülevõtjale kokku 509 092 817 Aktsiat ehk 68,47% kõigist Aktsiatest. Seega omab Ülevõtja 68,47% hääleõigusest ja sellega on Ülevõtja saavutanud valitseva mõju Tallinki üle.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 510111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee
NordenBladet — ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Laevad sõlmis täiendava lisakokkuleppe Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga 11.12.2014 allkirjastatud sõitjate üleveoteenuse lepingule, mille kohaselt Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tellib kuni 150 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 5. augustist 18. augustini 2024.
Augustikuiste lisareiside eest teenib TS Laevad fikseeritud tasu 206 010 eurot, millele lisandub reisitasu 465 eurot iga reisi kohta. Eelnevalt olid pooled kokku leppinud, et TS Laevade fikseeritud tasu perioodi 20. juuni kuni 4. august lisareiside eest on 676 890 eurot, millele lisandub reisitasu 465 eurot iga reisi kohta. Koos pikendatud perioodi eest lisanduva fikseeritud tasuga kujuneb Regula lisareiside veoteenuse tasuks 2024. aastal mitte rohkem kui 1 127 025 eurot.
2023. aastal tegi Regula perioodil 1. juuni kuni 17. september nõudlusepõhiselt 474 lisareisi.
Lisareisid on nõudluspõhised nagu ka neljal eelneval aastal ehk TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei teostata ajal, kui Regula peab täitma asenduslaeva ülesannet asendades teisi TS Laevade reisiparvlaevu rikke korral või kui laeval endal tekib rike.
TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka parvlaev Regula.
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja 25suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel. +372 5649 6230
E-post: angelika.annus@ts.ee
NordenBladet — Täna, 23. juulil 2024 viidi lõpule tehing, millega Swedbank AB omandas 100% Paywerk AS-i aktsiatest. Tehingu raames müüs Inbank AS-i tütarettevõte Inbank Ventures OÜ kogu oma 21% osaluse Paywerk AS-is Swedbank AB-le. Poolte kokkuleppel tehingu väärtust ei avalikustata.
Piiriülese skaleeritavusega „maksa hiljem“ e-kaubanduse platvormi Paywerk asutsasid 2021. aastal ettevõtjad Jan Andresoo, Priit Põldoja, Erkki Saarniit, Rain Pikand, Jaak Erm ning Inbank.
„Paywerk on loonud unikaalse tehnoloogia ja toote, kuid jaotusvõrgustiku ehitamine osutus keerukaks ja kalliks. Paywerki iseseisev kasvustrateegia oli väga kapitalimahukas ning meil ei õnnestunud tänases intressikeskkonnas leida investorit, kes sellist äristrateegiat toetaks. Seetõttu on mul väga hea meel, et Swedbanki investeering laseb Paywerki tehnoloogial lennata,” rääkis Paywerki asutaja ja tegevjuht Jan Andresoo ettevõtte müügi tagamaadest.
Inbanki juhatuse esimehe ja tegevjuhi Priit Põldoja sõnul on rõõm näha, kuidas oma infrastruktuuriga suurpank võtab kasutusele finantsidu tehnoloogia, et pakkuda klientidele uusi makseviise. „Loodan, et sellest saab laiem trend panganduses ja sünnib uus äriarhitektuur, mis soosib taolisi sünergiaid,“ lisas Põldoja.
Paywerki juhatuse liikme Jan Andresoo ja nõukogu liikmete Priit Põldoja, Raino Paroni ja Marko Variku volitused lõppevad tehingu lõpule viimisega.
Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5800 kaupmehega on Inbankil 896 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Lisainfo:
Merit Arva
Inbank AS
brändi- ja kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550
NordenBladet — 2. juulil 2024 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike ja Rootsi hoidmistunnistuse (edaspidi „SDR“) omanike (edaspidi koos „investorid“) erakorraline üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“).
Nagu emitent oma 2.juuli 2024 börsiteates teavitas, ei olnud koosolekul esindatud vajalikku arvu hääli ning investorid ei saanud vastu võtta päevakorras olnud otsust. Kooskõlas fondi reeglite punktiga 10.11 kutsub fondivalitseja Northern Horizon Capital AS käesolevaga kokku uue üldkoosoleku, sama päevakorraga.
Uus üldkoosolek toimub 6. augustil 2024.a algusega kell 14:00 (kohaliku Eesti aja järgi). Koosolek toimub Northern Horizon Capital AS kontoris asukohaga Hobujaama 5, 5. korrus, 10151 Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerimine algab kell 13:30. Üldkoosolek toimub inglise keeles.
Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest 8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4, 10.6 ja 10.11 ning investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47 lõikest 1 ja paragrahvi 55 lõikest 9.
Pakume üldkoosoleku jälgimiseks võimaluse osaleda üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril 6. augustil 2023.a kell 14:00. Investoritel on võimalik oma õiguste teostamiseks anda hääletusjuhisega volikiri. Pakume võimalust kaaluda esindajaks määrata fondijuht Tarmo Karotam (juhised selleks on toodud allpool ning lisas 1).
Veebiseminaril osalemiseks palume teil registreerida järgneva lingi kaudu:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_92bcS3TsQH2FeVE_qQYKrQ
Teile saadetakse link ning juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminar salvestatakse ning on kõigile kättesaadav meie veebilehelt www.baltichorizon.com.
Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 119,635,429.
Päevakord
Uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmine suunatud pakkumise teel aastal 2024 Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks.
Palume investoritel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 31. juulil 2024.a. Northern Horizon Capital AS vastab küsimustele ja märkustele esimesel võimalusel kuid hiljemalt üldkoosoleku ajal.
Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest
Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud investor, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid või Euroclear Sweden AB registris SDR-e 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26. juuli 2024.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekul sujuva registreerimise protsessi toimimise huvides palume investoritel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul osalemise soovist e-maili aadressile bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 31. juulil 2024.a. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist üldkoosolekul.
Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanikele
OLULINE UUS NÕUE: SDR omanikud, kelle hoidmistunnistused on registreeritud Euroclear Sweden AB registris panga või mõne muu esindajakonto kaudu, on kohustatud teavitama panka või esindajakonto pakkujat 26. juuliks 2024, et pank või esindaja konto pakkuja lisaks ajutiselt isiku nime Euroclear Sweden AB omanike registrisse.
Palume SDR-ide omanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil bhfmeeting@nh-cap.com hiljemalt 31. juulil 2024.a kell 16:00 Eesti aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka investori enda osalemist Üldkoosolekul.
Volikirja alusel esindamine
Palume investoritel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja alusel, esitada selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1 on volikirja näidis).
Volikirja koopia tuleb saata e-posti aadressile bhfmeeting@nh-cap.com koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda. Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.
Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi notariaalne või apostilliga kinnitamine (näiteks kohaldub apostilliga kinnitamise nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud volikirjadele).
Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks
Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui investor on juriidiline isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad investori esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust.
Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud SDR-ide omanike kohta kogutud teavet Üldkoosolekule registreerimiseks.
Northern Horizon Capital AS ettepanekud päevakorrapunktide kohta
Uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmine suunatud pakkumise teel aastal 2024 Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks
Northern Horizon Capital AS-i ettepanek on, et üldkoosolek otsustab välja lasta uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:
Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku 90 päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil, sealhulgas ja arvutatuna börsipäeval, mis eelneb märkimisperioodi esimesele päevale;
Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse investeeringuteks olemasolevatesse kinnisvaraobjektidesse ja/või Baltic Horizon Fondi portfelli finantsvõimenduse vähendamiseks;
Uued osakuid antakse välja ühes või mitmes osas 2024.aastal, vastavalt Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning Baltic Horizon Fondi finantseerimisvajadustele;
Uued osakud antakse välja suunatud pakkumise raames, s.t. avalikku pakkumist ei korraldata ning prospekti ei registreerita. Uued osakud esindavad 12-kuulise perioodi jooksul vähem kui 20 % Baltic Horizon Fondi juba kauplemisele võetud osakute arvust.
Lisa 1:
1. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (eesti keeles)2. Volikirja näidis üldkoosolekul investorite õiguste teostamiseks (inglise keeles)
Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
