NordenBladet — 2023. aasta on alanud ärikeskkonna ebakindluse ja majanduslanguse taustal, kuid värskelt koostatud finantsplaani järgi saab LHV jaoks käesolev aasta olema varem loodud eelduste realiseerimise aasta.

Kasumlikuks peaksid muutuma kõik LHV Groupi ettevõtted, sh LHV Kindlustus ja LHV UK. Plaanitud on finantsgrupi kasvu jätkumine, mis sisaldab Ühendkuningriigi panga käivitamist, LHV Varahalduse juhitud fondide mahu kasvatamist ning LHV Kindlustuse jõudmist kasumisse.

Võtmenäitajad
FP2023
2022
∆

Maksude-eelne kasum
127,2
75,9
68%

Puhaskasum
108,2
61,4
76%

Laenud
3428
3209
7%

Hoiused
5653
4901
15%

Fondide maht
1570
1332
18%

Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk)
34
26
30%

Kulu/tulu suhe
43,9%
51,7%
-7,8 pp

ROE* (tulumaksueelne; omanike osa)
27,4%
20,4%
+7,1 pp

ROE* (puhaskasumilt; omanike osa)
23,3%
16,5%
+6,8 pp

Kapitali adekvaatsus
21,5%
20,8%
+0,7 pp

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude aluselÄrimahud toodud miljonites eurodes

Grupi konsolideeritud hoiustele näeb finantsplaan käesolevaks aastaks ette 752 miljoni euro suurust kasvu 5,65 miljardi euroni (+15%). Finantsvahendajate hoiuste maht käesoleval aastal stabiliseerub, jaeklientide hoiuste maht kasvab.

Finantsplaanis prognoosib LHV konsolideeritud laenuportfelli kasvu 220 miljoni euro võrra 3,43 miljardi euroni (+7%). Laenude kasv jätkub, kuid on piiratud järsult kasvanud kapitalinõuete ja majanduse jahenemise taustal. LHV Panga ettevõtete panganduse laenude kasvu prognoositakse 144 miljonit eurot ja kodulaenude kasvu 31 miljonit eurot. Ühtlasi prognoosib finantsplaan laenukahjude kasvu ja allahindluste suurenemist ettevaatavalt 24,6 miljoni euroni.

LHV juhitud fondide maht kasvab finantsplaani järgi 18% ehk 238 miljoni euro võrra 1,57 miljardi euroni. Aasta lõikes prognoositakse aktiivsete pensioniklientide arvule vähest kasvu. Prognoos ei sisalda pensionifondidelt edukustasu teenimist, kuid LHV Varahalduse tegevus saab 2023. aastal siiski olema kasumlik.

Finantsvahendajate maksete arv tõuseb käesoleval aastal 30% võrra 34 miljoni makseni. Äri mõjutab pangalitsentsi omandamine eelduslikult märtsis ning seejärel finantsvahendajate valdkonna järkjärguline üleviimine LHV Pangast LHV UK Limitedi. Grupi Ühendkuningriigi tütarettevõte jätkab äri tugevat arendamist, teenides seejuures intressi- ja teenustasutulu, kuid see toob kaasa ka kasvavad personali- ja IT kulud. Finantsplaani järgi teenib LHV UK Limited 2023. aastal esimest korda kasumit.

LHV Kindlustuse ärimahud ja tulud on suurenemas, 2023. aastal kasvavad kindlustuse brutopreemiad 27,1 miljoni euroni (+58%). Selts peaks jõudma käesoleval aastal esmakordselt kasumisse. Aasta jooksul on plaanis laiendada kindlustustoodete valikut ning kasvatada sünergiat pangateenuste kanalitega.

Kokkuvõtvalt kasvavad vastavalt finantsplaanile AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulud 2023. aastal 56% 270,4 miljoni euroni, kulud 32% 118,7 miljoni euroni, krediidikahjud 205% 24,6 miljoni euroni ning puhaskasum 76% 108,2 miljoni euroni. Kasumi kasvumäära mõjutab lisaks intressikeskkonna arengutele ka suhteliselt madal võrdlusbaas, kuna 2022. aasta sisaldas olulises mahus tehtud investeeringute kulu.

LHV Groupi omakapitali tootluse suhtarv ROE jääb 2023. aastal 23,3% tasemele ning kulu/tulu suhteks prognoosib ettevõte 43,9%. Kasumlikkust mõjutavad oluliselt suurenenud kapitalinõuete täitmiseks emiteeritud instrumentidega kaasnev intressikulu, inflatsioonist tulenev palga- ja sisendkulude kasv, edasise kasvu toetamiseks uute inimeste värbamine, samuti Ühendkuningriigis tehtavad kulud ja investeeringud organisatsiooni ülesehitamiseks.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:”Kasumikasvust hoolimata tuleb käesolev aasta LHV jaoks väljakutseterohke. Kaheksa aasta jooksul kahekordistunud kapitalinõuded pärsivad laenumahtude kasvu. Teenitava kasumi arvelt moodustuva kapitali plaanime siiski investeerida laenutegevuse kasvu taastamisse. Näeme, et just majanduse languse taustal on eriti oluline tagada ettevõtete investeeringute jaoks finantseerimise suutlikkus. Panga kapitali iga ühik võimendub majanduses umbes kaheksakordseks ettevõtte-poolseks investeeringuks.

LHV laenuportfell kasvab aasta jooksul 220 mln euro võrra, seejuures jätkame aktiivselt Eesti ettevõtete ja inimeste plaanide rahastamist. Meie eesmärk on finantseerida senisest veelgi enam taastuvenergeetika projekte, aga see eeldab pika tasuvusajaga sektoris selgeid sõnumeid ja kindlust poliitilise riski mitterealiseerumiseks.

Ühendkuningriigis oleme teinud suured investeeringud. Loodame jõuda 2023. aastal äritegevusega kasumisse. Sellega muutume finantsteenuseid kasumlikult eksportivaks ettevõtteks. Edasist kasvukiirust mõjutab, kui kiiresti saame LHV Groupi arvelt teha lisainvesteeringud Ühendkuningriigi panga kapitali.

Ettevaatavalt on meie järgmise viie aasta prognoositavatele tulemustele oluline mõju intressikeskkonna muutustel. Kulud kasvavad lisaks peamiselt tööjõukulude arvelt. Majanduskeskkonna muutustest tulenevalt prognoosime allahindluste ettevaatavat kasvu.
Meie strateegia toetub kolmele kõige olulisemale põhimõttele: parim teenindus, parim tööandja ja parimad investorsuhted.”

Finantsprognoos 2023–2027
AS LHV Group avalikustab järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi koostamisel on arvestatud, et viie aasta jooksul võib ettevõte ja majanduskeskkond oluliselt muutuda. Baas-intressimäärade tipu saavutamine on eeldatult 2023. aastal ning seejärel on eelduseks võetud selle järkjärguline alanemine. Eeldustena on veel arvestatud, et ärimahud suurenevad, dividendipoliitika püsib ning LHV Varahalduse puhul edukustasu alates 2024. aastast.

Võtmenäitajad
FP2023
FP2024
FP2025
FP2026
FP2027

Maksude-eelne kasum
127,2
138,2
163,1
195,2
229,1

Puhaskasum
108,2
117,0
138,1
165,1
186,6

Laenud
3428
3933
4627
5433
6305

Hoiused
5653
7401
8707
10111
11573

Fondide maht
1570
1743
1933
2140
2368

Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk)
34
36
38
39
41

Kulu/tulu suhe
43,9%
43,9%
44,2%
42,5%
41,9%

ROE (tulumaksueelne; omanike osa)
27,4%
24,1%
23,9%
24,7%
25,3%

ROE* (puhaskasumilt; omanike osa)
23,3%
20,4%
20,2%
20,8%
20,4%

Kapitali adekvaatsus
21,5%
21,9%
21,9%
22,1%
21,3%

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude aluselÄrimahud toodud miljonites eurodes

Prognoosi kohaselt kõik LHV Groupi olulised ärimahud järgmise viie aasta jooksul orgaaniliselt kasvavad. Laenude konsolideeritud mahtudele prognoosib ettevõte võrreldes 2022. aastaga 2-kordset kasvu 6,31 miljardi euroni aastal 2027. Hoiuste konsolideeritud maht kasvab prognoosi kohaselt samal ajal 2,4 korda 11,57 miljardi euroni. LHV juhitud fondidele prognoosib LHV viie aastaga 1,8-kordset kasvu 2,37 miljardi euroni.

Prognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 20% aastas, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 15% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 25% keskmise aastakasvuga 2027. aastaks ligi 186,6 miljoni euroni. Erinevalt varasematest prognoosidest sisalduvad numbrites ka Ühendkuningriigi panga prognoositavad tulemused.

2026. aastaks prognoosib LHV grupi kulu/tulu suhte alanemist 41,9%-ni. Aktsionäride puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus ületab kõigil aastatel 20% taset.
LHV Group muudab 2023. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi üle 10% erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte 2024. aasta alguses.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

NordenBladet — Eile otsustas EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu üldkoosolekult saadud volituste alusel ning kooskõlas EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i vahel 19.09.2022 sõlmitud ühinemislepinguga suurendada ühinemise läbiviimiseks EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiakapitali 57 472 610 euro võrra ning emiteerida 5 747 261 uut aktsiat nimiväärtusega 10 eurot. Selle tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 108 197 960 eurot.

Aktsiakapitali suurendamisel tasutakse aktsiate eest täies ulatuses mitterahalise sissemaksega EfTEN Real Estate Fund III AS-le üleantava EfTEN Kinnisvarafond AS-i kogu vara arvel, mille väärtuseks on EfTEN Kinnisvarafond AS-i EPRA vara puhasväärtus, mis on 125 905 254 eurot.

Uued aktsiad emiteeritakse ühinemislepingu kohaselt EfTEN Kinnisvarafond AS-i kui ühendatava fondi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja seisuga 31.01.2023. Ühinemise jõustumisel saavad EfTEN Kinnisvarafond AS-i aktsionärid EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionärideks ning nende aktsiad asendatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiatega.

EfTEN Real Estate Fund III AS-I aktsiakapitali suurendamisel seoses ühinemisega ei ole teistel aktsionäridel aktsiate omandamise eesõigust.Emiteeritavad aktsiad osalevad EfTEN Real Estate Fund III AS-i 2022. majandusaasta kasumi jaotamisel.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee

NordenBladet — 14. veebruaril toimunud virtuaalsel investorkohtumisel tutvustas LHV Group 2023. aasta finantsplaani ja viie aasta finantsprognoosi. Ettevõtte plaane tutvustasid LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu, LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ja LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Makromajandusest rääkis majandusanalüütik Kristo Aab.

Ülekannet jälgis 36 huvilist, ülekanne tehti Zoomi platvormi vahendusel.

Investorkohtumise salvestus on järelvaadatav siin:

Esitlus on nähtav: https://www.lhv.ee/assets/files/investor/LHV_Group_Financial_Plan_2023-ET.pdf.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

NordenBladet — ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevad OÜ (edaspidi: „TS Laevad“) nõukogu kinnitas uueks juhatuse liikmeks, teenindus- ja kommertsjuhiks Katrin Aroni, volituste tähtajaga kolm aastat alates 20. märtsist 2023.

TS Laevad nõukogu esimees Valdo Kalm hindab Katrin Aroni mitmekesist kogemust äriarenduse ja turunduse valdkonnas. „TS Laevade otsib võimalusi kasvada ja areneda nii Eesti siseselt kui väliselt. Katrin Aroni eelnev töökogemus ettevõtete strateegiate väljatöötamisel, brändide arendamisel, aga ka tehnoloogia inimeste kasuks tööle panemisel aitab kaasa TS Laevade teenindusvaldkonna arendamisele ja ettevõtte kommertseesmärkide täitmisele.“

Katrin Aron töötas viimati Synlab Eesti OÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhina. Varasemalt on ta töötanud tegevjuhina Kinnisvara24.ee’s ning mitmetel juhtivatel kohtadel Tele2 Eesti ASis. Aronil on magistrikraad Tartu Ülikooli rahvamajanduse erialal.
Katrin Aron ei oma Tallinna Sadama aktsiaid.

TS Laevad juhatusse kuuluvad veel juhatuse esimees Indrek Randveer ning juhatuse liige- laevanduse valdkonna juht Guldar Kivro.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juhtT
el. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee