NordenBladet — Tallink Grupp AS-i 2022. aasta neljanda kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info on kättesaadav varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2022. majandusaastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5 462 085 reisijat, mida on 84,4% võrra rohkem kui eelmisel aastal. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 11,0% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 61,7% võrra 771,4 miljoni euroni (476,9 miljonit eurot 2021. aastal). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 135,8 miljonit eurot (2021. aastal 58,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 13,9 miljonit eurot (2021. aastal oli puhaskahjum 56,6 miljonit eurot).
Kontserni 2022. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
Majandusaasta alguses mõjutas kontserni tegevust ja tulemusi kõigil koduturgudel jätkuvalt COVID-19. Nõudlus reisimise järele kasvas pärast reisipiirangute kaotamist Soomes ja Rootsis veebruaris ning Eestis alates märtsi keskpaigast.
Nõudlust mõjutas negatiivselt 24. veebruaril 2022 Venemaa alustatud sõda Ukrainas ja jätkunud COVID-19-ga seotud reisipiirangud, mis takistasid Aasiast sissetuleva turismi taastumist kogu aasta vältel.
Shuttle-laeva MyStar toomine Tallinna-Helsingi liinile detsembri keskel suurendas kontserni poolt opereeritavate laevade koguarvu 15-ni – sh 3 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 6 laeva, mille kontsern on välja prahtinud sh 2 pika- ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
Kontsern opereerib Tallinnas 3 hotelli. Riia hotell on olnud suletud alates 2020. aasta oktoobrist.
Laevade planeeritud hooldustööd kestsid kokku 138 päeva.
Kõrged ülemaailmsed kütusehinnad mõjutasid kontserni kulutaset kogu aasta vältel.
Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma peamistel laevaliinidel.
Kontsern jälgib regulaarselt oma peamiste laevaliinide arengut, sealhulgas iga liini mahtusid ning jätkab prahtimisvõimaluste otsimist laevadele, mida põhiliinidel ei kasutata.
Müügitulu ja segmendid2022. majandusaastal suurenes kontserni kogu müügitulu 294,5 miljoni euro võrra 771,4 miljoni euroni eelmise aastaga võrreldes. 2021. majandusaastal oli kogu müügitulu 476,9 miljonit eurot.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 236,4 miljoni euro võrra 629,0 miljoni euroni võrreldes 2021. aastaga.
Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv oli 3,1 miljonit, mida on 76,9% võrra rohkem kui 2021. aastal. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 19,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 93,3 miljoni euro võrra ja oli 277,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 39,7 miljoni euro võrra 51,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kruiisilaeva ja ühe kaubalaeva opereerimist. Shuttle-laev MyStar lisandus Eesti-Soome laevaliinile 2022. aasta detsembri keskel. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinna-Helsingi liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus. Alates 2022. aasta neljandast kvartalist opereeris liinil vaid kaks shuttle-laeva.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv peaaegu kahekordistus 2022. aastal ulatudes 1,9 miljonini. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 9,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 115,6 miljoni euro võrra ning oli 274,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum vähenes 14,6 miljoni euro võrra ulatudes 1,0 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab kahe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi ja kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil. Alates 2022. aasta neljandast kvartalist opereeris Turu-Stockholmi liinil vaid üks kruiisilaev, kuna 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv peaaegu kahekordistus 2022. aastal ulatudes ligikaudu 0,5 miljoni reisijani. Transporditud kaubaveoühikute maht eelmise aastaga võrreldes ei muutunud. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 27,8 miljoni euro võrra 76,8 miljoni euroni ning segmendi kahjum suurenes 4,0 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine ning samuti kruiisilaeva Victoria I seisukulud kuni laeva väljaprahtimiseni.
Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 62,2 miljoni euro võrra ja oli 147,4 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist, Burger King restoranide avamisest ning vähesemal määral ka erinevatest jaekaubandustegevustest.
KasumKontserni 2022. majandusaasta brutokasum rohkem kui neljakordistus eelmise aastaga võrreldes ulatudes 113,5 miljoni euroni. EBITDA suurenes 77,5 miljoni euro võrra ja moodustas 135,8 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 2,8 miljoni euro võrra 98,1 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.
Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aastaga 2,8 miljoni euro võrra 24,7 miljoni euroni.
Kontserni 2022. aasta auditeerimata puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot ehk 0,019 eurot aktsia kohta. 2021. aasta puhaskahjum oli 56,6 miljonit eurot ehk 0,081 eurot aktsia kohta.
Investeeringud2022. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 203,3 miljonit eurot, millest suurem osa ehk 176,7 miljonit eurot on seotud uue shuttle-laeva MyStariga. Shuttle-laeva MyStar kogumaksumus oli 252 miljonit eurot, millest 75,3 miljoni eurot oli kajastatud investeeringutena 2021. majandusaastal.
Tulenevalt jätkuvalt väljakutsete rohkest majanduskeskkonnast olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini. Teostati ainult vältimatuid hooldus- ja remonditöid. Sellised hooldus- ja remonditööd kestsid 2022. aastal kokku 138 päeva.
Samuti investeeriti veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiiv-süsteemide arendusse ja uute Burger Kingi restoranide avamisse.
DividendidTulenevalt keerulisest tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve arvestades, tegi nõukogu ettepaneku dividende 2021. majandusaasta eest mitte maksta, mis kiideti heaks 9. juunil 2022 toimunud aktsionäride üldkoosolekul.
Finantsseisund2022. aasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 738,6 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuga 129,9 miljoni euro võrra ja võrreldes 2021. aasta lõpuga 86,2 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 5,4 (31. detsembril 2021: 11,2).
Seisuga 31. detsember 2022 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 114,9 miljonit eurot (127,6 miljonit eurot 31. detsembril 2021) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (134,8 miljonit eurot 31. detsembril 2021). Majandusaasta lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 249,9 miljonit eurot (262,4 miljonit eurot 31. detsembril 2021). Kontsern alustas uuesti olemasolevate laenulepingute varem edasilükatud põhiosamaksete tasumist 2022. aasta teises kvartalis. 2022. aastal ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 110,1 miljoni euroni võrreldes 2021. aasta 14,7 miljoni euroga. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 86,9 miljoni euroni (91,7 miljonit eurot 31. detsembril 2021).
2022. majandusaasta IV kvartali tulemusedKontserni auditeerimata müügitulu suurenes 2022. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober – 31. detsember) 22,2% ja oli 203,7 miljonit eurot. 2022. aasta neljandas kvartalis vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 15,4% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes kasvas 9,2 miljoni euro võrra ja piletimüük 10,5 miljoni euro võrra. Kuna väljaprahtimise tõttu on opereeritavaid laevu vähem, vähenesid veetud kaubaveoühikud 5,4% ja sellest tulenevalt vähenes kaubaveomüük 2,8 miljoni euro võrra võrreldes aastataguse perioodiga. Tulud laevade välja prahtimisest suurenesid 2022. aasta neljandas kvartalis 19,3 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Neljanda kvartali auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 50,4 miljonit eurot (2021. aasta neljandas kvartalis: 25,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 16,7 miljonit eurot (2021. aasta neljandas kvartalis: 3,3 miljonit eurot kahjumit).
2022. aasta neljanda kvartali finantstulemusi mõjutasid nõudluse taastumine, klientide arvu kasv ja kuue laeva välja prahtimine, samas kui sõda Ukrainas ja kütusehindade kiire tõus maailmaturul avaldasid negatiivset mõju.
PersonalSeisuga 31. detsembril 2022 töötas kontsernis 4 904 töötajat (31. detsembril 2021: 4 785). Töötajate arv hõlmab ka 167 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat.
2022. aastal moodustasid personalikulud kokku 162,9 miljonit eurot (124,0 miljonit eurot 2021. aastal), mida on 31,3% võrra rohkem võrreldes eelmise aastaga. Keskmise täistööajale taandatud töökohtade arvu kasv on 2021. aastaga võrreldes 7,5%. Kasvu taga on peamiselt laienenud tegevus (opereeriti rohkem laevu ja hotelle) võrreldes 2021. aastaga.
MajanduskeskkondKontserni tegevust mõjutasid valdavalt muutused tarbijakäitumises ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas. Nõudlus rahvusvaheliste reiside järele on pidevalt kasvanud, kuid pole veel jõudnud COVID-19 eelsele tasemele. Lisaks on Aasiast sissetuleva turismi taastumine peatunud, kuna paljud Aasia piirkonna riigid eemaldasid oma COVID-19 reisipiirangud alles 2022. aasta lõpus.
OECD mõõdetud tarbijate kindlustunne, mis jõudis 2022. aasta septembris rekordmadalale tasemele, on sellest ajast peale hakanud veidi paranema lootuses, et madalamad energiahinnad võivad aidata vältida majanduslangust 2023. aastal. Kuid energiahindade kõikumine, Ukraina sõda, karmistuv rahapoliitika ja kõrge inflatsioon on jätkuvalt ülemaailmselt peamine probleem. Tarbija kindlustunde paranemine kajastus hästi neljanda kvartali reisijamahtude kasvus.
Ettevõtte kaubaveoäri püsis perioodil stabiilne ja jõuline, kuigi turutingimused ja opereeritavate laevade väiksem arv avaldasid niigi raskele hinnakonkurentsile täiendavat survet.
Kütusehinnad maailmas tõusid neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt umbes 60%. Märkimisväärse kütusehinna tõusu kompenseeris tegevussageduse vähenemine, mille tulemusel kasvas kontserni kogu kütusekulu 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 13% ehk üle 3 miljoni euro.
Kütusehinnad maailmas tõusid neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt umbes 60%, samas kui 2022. aasta keskmised hinnad peaaegu kahekordistusid võrreldes eelmise, 2021. majandusaastaga. Seetõttu kasvas kontserni üldine kütusekulu 100% ning ulatus 144 miljoni euro 2022. aastal rohkem, hoolimata väiksemast opereerimise sagedusest.
Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade arengute, Ukraina sõja, intressimäärade tõusu ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.
Sündmused IV kvartalis AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutusedAS Tallink Grupp muutis 2016. aasta detsembris võetud 280 miljoni eurose laenu tingimusi. Ujuva intressimääraga Euriboril baseeruva laenu tagasimaksete lõpptähtaega pikendati kolme aasta võrra, millele võib lisanduda veel kaks üheaastast pikendust. Muudetud laenulepingusse lisati ka jätkusuutlikkuse klauslid. Laenu jääk laenukohustuste muutmise hetkel oli 135,5 miljonit eurot.
Laenulepingu muudetud tingimused vähendavad kontserni refinantseerimisriski.
Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd ja Tallinn Swedish Line Ltd. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.
Lühiajaline prahilepingAS Tallink Grupp ja Sotsiaalkindlustusamet sõlmisid lühiajalise prahilepingu (time-charter) ühe ettevõtte reisilaeva prahtimiseks. Lepingu täitmiseks kasutab ettevõte prahtimisperioodi jooksul laeva, mis parajasti liinil ei opereeri. Laev prahiti Eesti ametivõimudele alates 8. detsembrist 2022 kuueks kuuks võimalustega prahilepingut täiendavalt pikendada (6+1+1). Varasem leping AS-i Tallink Grupp ja Sotsiaalkindlustusameti vahel ühe kontserni reisilaeva prahtimiseks sõlmiti 2022. aasta aprillis neljaks kuuks võimalusega seda täiendavalt pikendada (4+1+1).
Laeva kasutatakse Eestisse saabuvate Ukraina põgenike ajutiseks majutamiseks.
Reisilaeva MyStar üleandmineAS Tallink Grupi tütarettevõte Tallink Superfast Ltd võttis 7. detsembril 2022 Soomes, Rauma laevaehitusfirmalt Rauma Marine Constructions, vastu uue kiire reisilaeva MyStar.
Laeva maksumus oli 252 miljonit eurot, millest 196,3 miljoni eurot finantseeriti KfW IPEX-Bank GmbH-lt saadud pikaajalise laenuga. Laen on 95% ulatuses tagatud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri “Finnvera” garantiiga. Laeva üleandmisel välja makstud pikaajalise laenu tähtaeg on kaksteist aastat ja laen kannab fikseeritud intressimäära.
MyStar on Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud läbi fondi Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the Sea summas 0,1 miljonit eurot.
Laev alustas opereerimist Tallinna-Helsingi liinil 13. detsembril 2022.
Lühiajalise prahilepingu pikendamine (Victoria I)AS Tallink Grupp ja Šotimaa valitsuse volitatud esindaja Corporate Travel Management (North) Ltd sõlmisid kokkuleppe reisilaeva Victoria I lühiajalise prahilepingu pikendamiseks. Laeva kasutatakse Šotimaal ajutise majutusteenuse pakkumiseks. Laeva prahilepingut pikendati alates 14. jaanuarist 2023 viieks kuuks.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaadeUus kollektiivlepingAS Tallink Grupp ja Meremeeste Sõltumatu Ametiühing sõlmisid 6. veebruaril 2023 uue kollektiivlepingu järgmiseks neljaks aastaks. Vastavalt uuele kollektiivlepingule tõuseb kontserni Eesti meretöötajate töötasu 13,5% (teenindav personal) ja 16,1% (tehniline personal) möödunud kollektiivleppe miinimum töötasude määraga võrreldes.
Silja Europa prahtimislepingu pikendamine2023. aasta veebruaris kasutasid AS Tallink Grupp ja Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV võimalust pikendada Silja Europa olemasolevat lühiajalist prahtimislepingut kuni 19. juunini 2023.
TuludKontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Perioodil 2022-2023 aitab kontserni müügitulude hooajalisust tasakaalustada laevade väljaprahtimisest saadav tulu.
Sõda Ukrainas avaldab negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust hinnata on jätkuvalt keerukas.
Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks (nt laevade prahtimine).
Uurimis- ja arendusprojektidAS-il Tallink Grupp ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO2 jalajälje vähendamise lahendustele.
RiskidMitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:
pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
riiklikud piirangud äritegevusele;
kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
õnnetused, katastroofid;
makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
õigusaktide muudatused;
suhted ametiühingutega;
kütusehindade ja intressimäärade tõus;
turu- ja kliendikäitumine;
erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides
Põhinäitajad
Perioodi kohta
IV KV 2022
IV KV 2021
12K
12K
2022
2021
Müügitulu (miljonites eurodes)
203,7
166,6
771,4
476,9
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)
41,8
20,0
113,5
21,7
EBITDA¹ (miljonites eurodes)
50,4
25,1
135,8
58,3
EBIT¹ (miljonites eurodes)
23,5
0,9
37,7
-37,0
Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum (miljonites eurodes)
16,7
-3,3
13,9
-56,6
Amortisatsioon (miljonites eurodes)
27,0
24,2
98,1
95,3
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)
179,7
9,2
203,3
20,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv
743 569 064
743 569 064
743 569 064
694 444 381
Kasum/kahjum aktsia kohta¹
0,022
-0,004
0,019
-0,081
Reisijate arv
1 296 047
1 122 892
5 462 085
2 961 975
Kaubaveoühikute arv
96 052
101 486
409 769
369 170
Keskmine töötajate arv
4 948
4 743
5 023
4 360
Perioodi lõpu seisuga
31.12.2022
30.09.2022
31.12.2021
30.09.2021
Varad kokku (miljonites eurodes)
1 691,6
1 535,3
1 585,9
1 616,7
Kohustused kokku (miljonites eurodes)
984,7
845,1
893,4
920,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)
853,5
711,5
779,9
802,8
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)
738,6
608,7
652,4
659,7
Netovõla ja EBITDA suhe¹
5,4
5,5
11,2
19,2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)
706,9
690,2
692,5
695,9
Omakapitali määr¹ (%)
42%
45%
44%
43%
Lihtaktsiate arv
743 569 064
743 569 064
743 569 064
743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹
0,95
0,93
0,93
0,94
Suhtarvud¹
IV KV 2022
IV KV 2021
12K
12K
2022
2021
Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%)
20,5%
12,0%
14,7%
4,5%
EBITDA marginaal (%)
24,8%
15,1%
17,6%
12,2%
EBIT marginaal (%)
11,5%
0,5%
4,9%
-7,8%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)
8,2%
-2,0%
1,8%
-11,9%
ROA (%)
2,4%
-2,4%
2,4%
-2,4%
ROE (%)
2,1%
-8,2%
2,1%
-8,2%
ROCE (%)
3,1%
-2,8%
3,1%
-2,8%
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusestKasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arvBrutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügituluPuhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügituluInvesteeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused – raha ja raha ekvivalendidNetovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
IV KV 2022
IV KV 2021
12K
12K
2022
2021
Müügitulu
203 661
166 618
771 387
476 937
Müüdud kaupade ja teenuste kulud
-161 827
-146 593
-657 917
-455 282
Brutokasum/-kahjum
41 834
20 025
113 470
21 655
Müügi- ja turunduskulud
-11 399
-9 008
-38 796
-29 262
Üldhalduskulud
-12 658
-13 460
-47 708
-45 732
Muud äritulud
5 759
3 334
10 871
16 336
Muud ärikulud
-80
-11
-164
-28
Kasum/kahjum äritegevusest
23 456
880
37 673
-37 031
Finantstulud
167
-37
215
34
Finantskulud
-7 024
-5 867
-24 871
-21 921
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum
-90
-80
-90
-80
Kasum/kahjum enne tulumaksu
16 509
-5104
12 927
-58 998
Tulumaks
214
1 766
1 008
2 422
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
16 723
-3 338
13 935
-56 576
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum
16 723
-3 338
13 935
-56 576
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
-11
-13
480
123
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku
-11
-13
480
123
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku
16 712
-3 351
14 415
-56 453
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku
16 712
-3 351
14 415
-56 453
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)
0,022
-0,004
0,019
-0,081
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
31.12.2022
31.12.2021
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid
114 935
127 556
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
31 380
29 298
Ettemaksed
9 379
11 924
Tulumaksu ettemakse
37
0
Varud
39 965
34 631
Käibevara
195 696
203 409
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud
75
165
Muud finantsvarad ja ettemaksed
3 622
555
Edasilükkunud tulumaksu vara
21 840
21 840
Kinnisvarainvesteeringud
300
300
Materiaalne põhivara
1 438 286
1 323 353
Immateriaalne vara
31 823
36 293
Põhivara
1 495 946
1 382 506
VARAD KOKKU
1 691 642
1 585 915
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised
165 049
244 436
Võlad tarnijatele ja muud võlad
86 934
91 687
Võlad omanikele
6
6
Tulumaksukohustis
35
47
Ettemakstud tulud
44 222
21 734
Lühiajalised kohustised
296 246
357 910
Intressikandvad võlakohustised
688 465
535 489
Pikaajalised kohustised
688 465
535 489
Kohustised kokku
984 711
893 399
Aktsiakapital
349 477
349 477
Ülekurss
663
663
Reservid
66 363
67 930
Jaotamata kasum
290 428
274 446
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital
706 931
692 516
Omakapital kokku
706 931
692 516
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
1 691 642
1 585 915
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
IV KV 2022
IV KV 2021
12K
12K
2022
2021
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
16 723
-3 338
13 935
-56 576
Korrigeerimised
33 557
29 973
122 147
116 083
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes
10 964
6 446
-3 638
-6 925
Varudes
-208
560
-5 334
-6 513
Äritegevusega seotud kohustistes
-3 618
-6 045
17 415
13 447
Muutused varades ja kohustistes
7 138
961
8 443
9
Äritegevusest teenitud raha
57 418
27 596
144 525
59 516
Saadud/makstud tulumaks
-112
-20
-227
-137
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
57 306
27 576
144 298
59 379
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine
-179 689
-9 191
-203 322
-20 192
Laekumised materiaalse põhivara müügist
25
26
2 768
816
Saadud intressid
209
1
215
3
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
-179 455
-9 164
-200 339
-19 373
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud
196 290
0
196 290
90 000
Laenude tagasimaksed
-39 025
0
-110 055
-14 667
Arvelduskrediidi muutus
-11 811
-25 482
-165
-15 556
Rendimaksete tasumine
-4 313
-4 159
-17 157
-14 903
Makstud intressid
-5 494
-4 328
-23 516
-19 296
Laenudega seotud tehingukulude tasumine
-1 376
0
-1 977
-495
Aktsiate emissioon
0
0
0
34 633
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
134 271
-33 969
43 420
59 716
RAHAVOOD KOKKU
12 122
-15 557
-12 621
99 722
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
102 813
143 113
127 556
27 834
Raha ja raha ekvivalentide muutus
12 122
-15 557
-12 621
99 722
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
114 935
127 556
114 935
127 556
Anneli Simm
Investorsuhete koordinaator
AS Tallink GruppSadama 510111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee