NordenBladet — Hepsori 2023. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 14,6 miljoni euroni ja puhaskasumiks kujunes 3,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,6 miljonit eurot). 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu kokku oli kokku 20,6 miljonit eurot ja puhaskasum 3,6 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa 1,8 miljonit eurot).

2023. aasta II kvartalis müüs kontsern kokku 90 korterit, sellest 8 korterit Tallinnas, Paevälja Hoovimajade arendusprojektis ja 82 korterit Lätis, Riias- aadressil Gregora iela 2a, Kuldigas Parks arendusprojektis anti klientidele üle 53 korterit, Mārupes Dārzs arendusprojektis anti klientidele üle 28, aadressil Liela 45, asuvat korterit ja Strelnieku 4b arendusprojektis üks korter. Teises kvartalis müüdi ühtlasi Tooma tn 2, Tooma tn 4 ja Tooma tn 6 kinnistud Tallinnas.

2023. aasta I poolaastal sõlmiti kokku 195 asjaõiguslepingut, mille alusel anti koduostjatele üle kokku 124 uut kodu. Mārupes Dārzs ja Kuldigas Parks projektide valmimine jäi II kvartali lõppu ning 71 kodu asjaõiguslepingud olid küll sõlmitud, kuid kodud olid perioodi lõpu seisuga veel ostjatele üle andmata ja ei kajastu seetõttu perioodi müügitulus. Kuldigas Parks ja Mārupes Dārzs projektide asjaõiguslepingute sõlmimine ning kodude üleadmine jätkub 2023. aasta kolmandas kvartalis.

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam. Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste paremaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

Hepsoril on 30. juuni 2023. seisuga Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles valmib kokku 319 uut korterit ja 453 m2 äripindasid. Peale kahe projekti valmimist esimesel poolaastal on Riias ehituses ja müügis Nameja Rezidence arendusprojekt, milles valmib kokku 38 kodu ning millest 10 korterile on sõlmitud  võlaõigus- ja broneerimislepingud (26%). Tallinnas on ehituses ja müügis kolm arendusprojekti kokku 281 uue korteri ja 453 m2 äripindadega- Ojakalda kodud, Lilleküla kodud ja Manufaktuuri 7, millest 30. juuni 2023 seisuga on võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlmitud kokku 77 korterile (27%).

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul oli 2023. aasta II kvartal kinnisvarasektoris üsna ootuspärane. „Positiivse arenguna saab välja tuua energiahindade ning inflatsiooni stabiliseerumise, mis loovad eeldused kinnisvaraturu nõudluse taastumiseks. Samas jätkus euribori tõus, mis mõjutab vahetult leibkondade ja koduostjate igakuiseid eluasemekulusid ning sunnib kinnisvara ostuotsuste tegemisel hoidma konservatiivset joont. Tallinna uusarenduste turu tehinguaktiivsus tõusis mõningal määral teises kvartalis kuid on jätkuvalt alla varasema pikaajalise keskmise. Riias püsib tehinguaktiivus tavapärasel tasemel.“ ütles Laks.

Ärikinnisvara turul on samuti tehinguaktiivsus Baltikumis pigem madal, kuid Hepsori vaates saab positiivsena välja tuua märgilise tehingu, mille käigus müüdi 2023. aasta teises kvartalis Lätis, Riias, Hepsor U30 SIA osade müügi teel 3 642 m2 üüripinnaga stock-office tüüpi ärihoone nimega StokOfiss U30 kogenenud varahaldusettevõttele.

Aruandeperioodil päädis töö Kanada turule sisenemise nimel esimese investeeringu tegemisega Torontos, kus koos Kanada partneritega osteti elukondlikuks arenduseks sobiv kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road. Kinnistu arendamiseks asutati ettevõte Weston Limited Partnership, milles lisaks Hepsorile ja tema Kanada koostööpartneritele osalevad veel ka erinevad Kanada ja Euroopa investorid. Soetatud arendusprojekti esimese faasi eesmärgiks on kinnistu ehitusmahtude tõstmine 27 000 m2-ilt ca 53 000 m2-ni ning ehitusõiguse saamine kahe kortermaja loomiseks. Maa väärtustamise faas võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel saab Weston Limited Partnership otsustada, kas selleks hetkeks loodud täiendav väärtus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektiga edasi ehitusfaasi.

2023. aastaks prognoosib Hepsor müügituluks 41,3 miljonit eurot, puhaskasumiks 3,3 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 1,1 miljonit eurot. Kontserni 2023. aasta esimese poolaasta müügitulemused näitavad, et ettevõte liigub õigel kursil 2023. aasta prognooside täitmiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2022

Varad

Käibevarad

Raha ja raha ekvivalendid
8 304
3 754
4 361

Nõuded ja ettemaksed
1 372
1 731
576

Lühiajalised laenunõuded
311
0
279

Varud
68 776
69 760
56 128

Käibevarad kokku
78 763
75 245
61 344

Põhivarad

Materiaalne põhivara
233
232
260

Immateriaalne põhivara
5
7
3

Finantsinvesteeringud
2
2
2

Investeeringud sidusettevõtetesse
912
1 086
0

Pikaajalised laenunõuded
3 233
1 766
2 308

Muud pikaajalised nõuded
136
30
380

Põhivarad kokku
4 521
3 123
2 953

Varad kokku
83 284
78 368
64 297

Kohustised ja omakapital

Lühiajalised kohustised

Lühiajalised laenukohustised
11 056
22 565
2 472

Lühiajalised rendikohustised
64
46
64

Ettemaksed klientidelt
3 748
3 054
2 453

Võlad tarnijatele ja muud võlad
8 570
4 007
3 959

Edasilükkunud tulumaksukohustis
0
0
8

Lühiajalised kohustised kokku
23 438
29 672
8 956

Pikaajalised kohustised

Pikaajalised laenukohustised
35 144
26 015
34 641

Pikaajalised rendikohustised
68
68
66

Muud pikaajalised kohustised
2 442
2 290
1 762

Pikaajalised kohustised kokku
37 654
28 373
36 469

Kohustised kokku
61 092
58 045
45 425

Omakapital

Aktsiakapital
3 855
3 855
3 855

Ülekurss
8 917
8 917
8 917

Reservkapital
385
0
0

Jaotamata kasum
9 035
7 551
6 100

Omakapital kokku
22 192
20 323
18 872

sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
21 709
19 866
18 345

sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku
483
457
527

Kohustised ja omakapital kokku
83 284
78 368
64 297

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes
6 kuud 2023
6 kuud 2022
II kvartal 2023
II kvartal 2022

Müügitulu
20 590
3 954
14 615
2 682

Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-)
-15 799
-3 752
-10 759
-2 586

Brutokasum
4 791
202
3 856
96

Turustuskulud (-)
-268
-173
-197
-78

Üldhalduskulud (-)
-787
-537
-440
-209

Muud äritulud
82
47
62
37

Muud ärikulud (-)
-92
-39
-69
-32

Ärikasum/-kahjum
3 726
-500
3 212
-186

Finantstulud
1 046
567
996
58

Finantskulud (-)
-1 184
-312
-759
-144

Kasum enne tulumaksu
3 588
-245
3 449
-272

Tasumisele kuuluv tulumaks (-)
0
-5
0
0

Edasilükkunud tulumaks (-)
0
-8
0
-8

Aruandeperioodi puhaskasum
3 588
-258
3 449
-280

Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis
1 803
-273
1 563
-278

Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis
1 785
15
1 886
-2

Muu koondkasum/- kahjum

Omanikuvahetusega seotud muutused
68
135
68
0

Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus
-1 787
-13
-1 795
-31

Aruandeperioodi  muu koondkasum kokku
-1 719
122
-1 727
-31

Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis
40
-286
54
-200

Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis
-1 759
408
-1 781
169

Aruandeperioodi koondkasum kokku
1 869
-136
1 722
-311

Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis
1 843
-559
1 617
-478

Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis
26
423
105
167

Kasum aktsia kohta

Tava (eurot aktsia kohta)
0,47
-0,07
0,41
-0,07

Lahustatud (eurot aktsia kohta)
0,47
-0,07
0,41
-0,07

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 159 500 m2.

NordenBladet — Harju Elekter Group jätkas uue strateegiakava elluviimist soovitud tasemel ning näitas 2023. aasta teises kvartalis tugevat kasvutrendi, saavutades rekordilise käibe ja ärikasumi. Tugevat tulemust aitasid kindlustada õnnestunud hinnaläbirääkimised nii raamhangetes kui ka teiste lepingupartneritega. Täiendavalt oleme kasutusele võtnud uued hinnastamismudelid, et paremini maandada muutuvate sisendhindade riske. Ühtlasi on elektriseadmete tootmiseks vajalikud tarneahelad ladusamalt toimima hakanud ning materjalide ja komponentide hinnad kõrgematel hinnatasemetel stabiliseerunud. Kontsern jätkab efektiivsuse parandamist, et kasvatada kasumlikkust.

Müügitulu ja finantstulemused
Eduka müügi- ning tootmistegevuse tulemusena oli aruandekvartali müügitulu 35,4% enam kui aasta varem, 56,8 miljonit eurot. Kuue kuu müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 28,8%, jõudes 102,0 (2022 6k: 79,2) miljoni euroni. Müüdi enam madalpinge jaotusseadmeid, sagedusmuundurkilpe ja tehnilisi hooneid ning realiseerusid suuremad energiasäästlike lahendustega projektid vähese CO²-heitega laevade moderniseerimiseks ning ehituseks.

EUR’000

II KV
II KV
Muutus
6 kuud
6 kuud
Muutus

2023
2022

2023
2022

Müügitulu

56 762
41 914
35,4%
102 030
79 235
28,8%

Brutokasum

6 611
963
586,5%
11 996
3 949
203,8%

Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA)

3 243
-1 953
266,1%
5 625
-2 022
378,2%

Ärikasum (-kahjum) (EBIT)

2 168
-3 048
171,1%
3 477
-4 174
183,3%

Perioodi puhaskasum (-kahjum)

884
-3 197
127,7%
1 633
-4 491
136,4%

sh emaettevõtte omanike osa

982
-3 209
130,6%
1 763
-4 517
139,0%

Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot)

0,05
-0,18
127,8%
0,10
-0,25
140,0%

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 54,2 (2022 II kv: 45,2) miljonit eurot ning esimese poolaasta kulud 98,0 (2022 6k: 83,6) miljonit eurot. Valdava osa äritegevuskulude tõusust andis müüdud toodete ja teenuste kulude kasv, kvartalite võrdluses 22,5% ja kuue kuuga 19,6%. Müüdud toodete ja teenuste kulude kasv jäi mõlemas perioodis oluliselt alla müügitulu kasvutempole, kvartalis 12,9 ja poolaastal 9,2 protsendipunkti võrra.

Võrreldavate perioodide suhtes vähenesid kulude optimeerimisega nii turustus- kui ka üldhalduskulud. Turustuskulud olid aruandekvartalis 1,3 (2022 II kv: 1,5) ning üldhalduskulud 2,7 (2022 II kv: 2,8) miljonit eurot. Esimese poolaasta turustuskulud kokku olid 2,7 (2022 6k: 2,9) ning üldhalduskulud 5,3 (2022 6k: 5,4) miljonit eurot.

Tööjõukulud kvartalite ja poolaastate võrdluses kasvasid, olles vastavalt 10,7 (2022 II kv: 9,1) ja 20,2 (2022 6k: 17,9) miljonit eurot. Valdava osa tööjõukulude kasvust andis personali juurdekasv ning keskmise töötasu kasvu mõjutas üldisest majanduskasvust sõltuv palgasurve.

Aruandekvartali brutokasum oli 6 611 (2022 II kv: 963) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 11,6% (2022 II kv: 2,3%). Ärikasum (EBIT) oli 2 168 (2022 II kv: ärikahjum -3 048) tuhat eurot. Teise kvartali ärirentaabluseks kujunes 3,8% (2022 II kv: -7,3%). Aruandekvartali puhaskasum oli 884 (2022 II kv: puhaskahjum -3 197) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 982 (2022 II kv: -3 209) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli teises kvartalis 0,05 (2022 II kv: puhaskahjum aktsia kohta -0,18) eurot.

Esimese poolaasta brutokasum oli 11 996 (2022 6k: 3 949) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 11,8% (2022 6k: 5,0%). Kuue kuuga teeniti ärikasumit (EBIT) 3 477 (2022 6k: ärikahjum -4 174) tuhat eurot ning puhaskasumit 1 633 (2022 6k: puhaskahjum -4 491) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,10 (2022 6k: puhaskahjum aktsia kohta -0,25) eurot.

Põhitegevusala ja turud
Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 95,1%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas kvartalite võrdluses 44,3% ja kuue kuu võrdluses 37,7%, olles vastavalt 54,0 ja 96,6 miljonit eurot.

Teises kvartalis teeniti Eestist 5,6 (2022 II kv: 6,9) miljonit eurot, mis on 18,8% vähem kui aasta varem. Kuue kuu võrdluses vähenes samuti müügitulu 23,5%, 10,5 miljoni euroni. Müügitulu vähenemine mõlema perioodi vaates on valdavalt seotud Eesti elektrikaupade projekti- ja jaemüügi müügitegevuse lõppemisega.

Soome turu müügitulu oli mõlemate perioodide võrdluses 11% enam kui aasta varem, kokku kvartalis 24,5 ja esimesel poolaastal 43,1 miljonit eurot. Valdava osa müügitulu kasvust andsid automaatikaseadmete ja madalpinge jaotusseadmete müük võtmeklientidele ning autosoojendus- ja laadimisseadmete tellimuste kasv. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 43,2% (2022 II kv: 52,6%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Rootsi turu müügitulu kasvas alajaamade müügi suurenemise ja projektiäri kasvu toel, olles aruandekvartalis 9,1 (2022 II kv: 3,5) ja poolaasta kokkuvõttes 15,6 (2022 6k: 9,3) miljonit eurot. Rootsi moodustas aruandekvartali müügitulust 16,1% (2022 II kv: 8,3%).
Müügitulu Norra turule teises kvartalis mitmekordistus, saavutades kõikide turgude võrdluses suurima müügikasvu. Realiseerusid mitmed pikaajalised projektid võtmeklientidele, võimaldades teenida müügitulu aruandekvartalis 11,5 (2022 II kv: 2,9) ja poolaastas 15,5 (2022 6k: 7,4) miljonit eurot. Norra turg moodustas aruandekvartali müügitulust 20,2% (2022 II kv: 6,9%).

Investeeringud
Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 2,6 (2022 6k: 2,2) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 2,1 (2022 6k: 1,2) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2022 6k: 0,7) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2022 6k: 0,3) miljonit eurot. Enamus aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi Reimax Electronics OÜ-le välja renditava tootmishoone ehitusse, mis valmib aasta lõpus. Lisaks investeeriti teistesse kinnisvaraobjektidesse, tootmistehnoloogilisse põhivarasse ning tootmis- ja protsessijuhtimissüsteemidesse.
Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 32,6 (31.12.22: 23,7) miljonit eurot. Aruandekvartalis teostatud finantsvara ümberhindlusest kasvas OÜ Skeleton Technologies Group investeeringu hinnanguline õiglane väärtus 8,8 miljoni euro võrra 30,6 miljoni euroni.

Aktsia
Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,0 euro tasemel. AS-il Harju Elekter Group oli 30.06.2023 seisuga 11 174 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul vähenes aktsionäride arv 58 võrra.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Auditeerimata

EUR ‘000
30.06.2023
31.12.2022
30.06.2022

VARAD

Käibevarad

Raha ja raha ekvivalendid
2 339
9 152
629

Nõuded ostjatele ja muud nõuded
38 447
31 612
31 134

Ettemaksed
2 143
1 126
1 729

Varud
46 747
37 068
38 185

Käibevara kokku
89 676
78 958
71 677

Põhivara

Edasilükkunud tulumaksu vara
985
1 008
762

Pikaajalised finantsinvesteeringud
32 593
23 731
23 596

Kinnisvarainvesteeringud
26 314
24 756
24 647

Materiaalne põhivara
33 919
35 740
25 794

Immateriaalne põhivara
7 267
7 244
7 711

Põhivara kokku
101 078
92 479
82 510

VARAD KOKKU
190 754
171 437
154 187

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused

Võlakohustused
20 768
24 385
20 398

Ostjate ettemaksed
18 769
16 827
8 558

Võlad tarnijatele ja muud võlad
32 034
24 502
27 615

Maksuvõlad
4 219
3 478
3 525

Lühiajalised eraldised
1 950
2 103
551

Lühiajalised kohustused kokku
77 770
71 295
60 647

Võlakohustused
23 780
20 732
14 158

Muud pikaajalised kohustused
0
0
33

Pikaajalised kohustused kokku
23 780
20 732
14 191

KOHUSTUSED KOKKU
101 550
92 027
74 838

Omakapital

Aktsiakapital
11 523
11 523
11 352

Ülekurss
2 509
2 509
1 601

Reservid
26 843
17 768
17 913

Jaotamata kasum
48 620
47 771
48 595

Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
89 495
79 571
79 461

Mittekontrolliv osalus
-291
-161
-112

Omakapital kokku
89 204
79 410
79 349

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
190 754
171 437
154 187

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

Auditeerimata

EUR ‘000
II KV
II KV
6 kuud
6 kuud

2023
2022
2023
2022

Müügitulu
56 762
41 914
102 030
79 235

Müüdud toodete ja teenuste kulud
-50 151
-40 951
-90 034
-75 286

Brutokasum
6 611
963
11 996
3 949

Turustuskulud
-1 313
-1 515
-2 668
-2 866

Üldhalduskulud
-2 711
-2 764
-5 291
-5 429

Muud äritulud
181
322
199
378

Muud ärikulud
-600
-54
-759
-206

Ärikasum (-kahjum)
2 168
-3 048
3 477
-4 174

Finantstulud
-7
34
68
74

Finantskulud
-1 021
-111
-1 570
-230

Kasum (-kahjum) enne maksustamist
1 140
-3 125
1 975
-4 330

Tulumaks
-256
-72
-342
-161

Perioodi puhaskasum (-kahjum)
884
-3 197
1 633
-4 491

Puhaskasumi (-kahjum) jaotus

Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist
982
-3 209
1 763
-4 517

Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist
-98
12
-130
26

Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)
0,05
-0,18
0,10
-0,25

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR)
0,05
-0,18
0,10
-0,25

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Auditeerimata

EUR ‘000
II KV
II KV
6 kuud
6 kuud

2023
2022
2023
2022

Perioodi puhaskasum (-kahjum)
884
-3 197
1 633
-4 491

Muu koondkasum (-kahjum)

Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse

Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel
164
-86
123
-65

Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse

Realiseerunud kasum finantsvara müügist
0
169
0
320

Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-)
8 830
-336
8 866
-858

Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku
8 994
-253
8 989
-603

Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku
9 878
-3 450
10 622
-5 094

Koondkasumi (-kahjum) jaotus:

Emaettevõtte omanike osa koondkasumist
9 976
-3 462
10 752
-5 120

Mitte-kontrolliv osa koondkasumist
-32
12
-130
26

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400

NordenBladet — Intressimäärade tõus, mis algas 2022. aasta keskel, jätkus ka 2023. aasta esimesel poolaastal. Euroalal, sh Balti riikides, kasutatakse laenude baasintressimäärana EURIBORi, mis sõltuvalt tähtajast kasvas kuue kuuga ligikaudu 1,5 protsendipunkti võrra. Ühelt poolt tähendab see kinnisvarasektoris tegutsevate ettevõtete jaoks kasvavaid finantskulusid, teiselt poolt sõltub turu intressimäärast ka kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoogude diskonteerimiseks kasutatav kapitali kaalutud keskmine intressimäär (WACC), mille kasv toob üldjuhul kaasa kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse languse.

Kõige raskemas olukorras on need kinnisvaraettevõtted ja -fondid, kus laenukoormus on kõrge ning kus laenuraha on lisaks pankadele kaasatud ka finantsturgudelt võlakirjade kaudu. Kui veel eelmise aasta alguses oli kinnisvarasektor võlakirjainvestorite üks n.ö lemmikuid, siis tänavu on olukord vastupidine. Võlakirju refinantseerivad kinnisvaraettevõtted on nii Euroopas kui ka Baltikumis pidanud leppima oluliselt väiksemate mahtudega ning kohati kordades kasvanud laenukuludega. EfTEN Real Estate Fund AS’i tütarettevõtetele kuuluvate kinnisvarainvesteeringute soetus on täiel määral finantseeritud pangalaenudega ning laenude LTV jääb vahemikku 29%-52%, mistõttu on laenude refinantseerimine toimunud tavapäraselt.

Intressimäärade tõusule pakkusid aasta esimeses pooles mõningat leevendust alanenud energiakulud ja üüritulude kasv. Vaatamata Balti riikide majanduslangusele, püsis fondi üürnike maksekäitumine tugevana. EfTEN Real Estate Fund AS’i kinnisvaraportfelli vakantsus oli 2023. aasta juuni lõpu seisuga alla 2% ning võrreldes 2022. aasta I poolaastaga kasvas võrreldavatel alustel (Like-for-Like) arvestatud üüritulu 12%.

Juunis viis fondi kinnisvarainvesteeringute hindaja Colliers International läbi EfTEN Real Estate Fund AS’i kinnisvaraportfelli hindamise. Hindamiste tulemusel langes fondi kinnisvarainvesteeringute väärtus 1,7% (6,18 miljoni euro võrra). Portfelli allahindlus on suuresti seotud rahavoogude diskonteerimiseks kasutatava kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) tõusuga seoses EURIBORi kasvuga viimase poole aasta jooksul.

Bilansipäevaga 01.01.2023 ühines EfTEN Real Estate Fund AS (endise nimega EfTEN Real Estate Fund III AS) EfTEN Kinnisvarafond AS´iga. Ühinemise järgselt kasvas fondi konsolideeritud varade maht 211 miljoni euro võrra, s.o 182 miljonilt eurolt 393 miljoni euroni ning fondi omakapital 126 miljoni euro võrra, s.o 104 miljonilt eurolt 230 miljoni euroni. Ühinemine kanti äriregistrisse 28.02.2023.

Ühinemisel lisandusid EfTEN Real Estate Fund AS’i kinnisvaraportfelli EfTEN Kinnisvarafond AS’i tütarettevõtetele kuuluvad 17 uut kinnisvarainvesteeringut Eestis, Lätis ja Leedus õiglases väärtuses 196,3 miljonit eurot ning üks 50%-lise osalusega ühisettevõttele kuuluv kinnisvarainvesteering õiglase väärtusega 10 miljonit eurot. Ühinemise järgselt on fondi kinnisvaraportfell nii sektorite kui ka üürnike lõikes veelgi paremini hajutatud.

EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud 2023. aasta I poolaasta müügitulu oli 15,749 miljonit eurot (2022 I poolaasta: 6,988 miljonit eurot). Kontserni neto üüritulu oli 2023. aasta I poolaastal kokku 14,704 miljonit eurot (2022: 6,666 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 2,445 miljonit eurot (2022: 7,882 miljonit eurot).

Kontserni varade maht 30.06.2023 seisuga oli 381 274 miljonit eurot (31.12.2022: 181,956 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95%  (31.12.2022: 93%).

2023. aasta juuni lõpu seisuga oli kontsernil 35 (31.12.2022: 18) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval oli 361,498 miljonit eurot (31.12.2022: 168,875 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 349,119 miljonit eurot (31.12.2022: 151,426 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 30.06.2023 seisuga oli 9,8 miljonit eurot.

2023. aasta I poolaastal pikendasid fondi tütarettevõtted kokku kuus laenulepingut. Laenulepingud pikendati kolmeks kuni viieks aastaks. Nelja laenu intressi marginaal pikendamisel langes 0,05-0,5 protsendipunkti ning viie laenu puhul lühenes EURIBOR’i periood 6 kuult 1-le kuule ja ühel laenul 6 kuu pealt 3 kuu peale.

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kolme tütarettevõtte laenulepingud, mille jääk 30.06.2023 seisuga oli 5 395 tuhat eurot. Lõppevate laenulepingute LTV on 37%-51% ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär tõusis EURIBOR´i muutuse mõjul juuni lõpuks 5,4%-ni (31.12.2022: 3,7%) ning LTV (Loan to Value) oli 42% (31.12.2022: 40%). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga. Kõiki fondi laenulepinguid teenindatakse tavapäraselt ning kõikide laenu tagatiseks seatud kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab laenumakseid,
EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia EPRA puhasväärtus (EPRA NDV) seisuga 30.06.2023 oli 20,35 eurot (30.06.2022: 19,86 eurot). EfTEN Real Estate Fund AS´i aktsia EPRA puhasväärtus vähenes 2023. aasta I poolaastal 1,0% (2022 I poolaastal: kasvas 4,0%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

II kvartal
I poolaasta

€ tuhandetes
2023
2022
2023
2022

Müügitulu
7 961
3 530
15 749
6 988

Müüdud teenuste kulu
-363
-71
-757
-131

Brutokasum
7 598
3 459
14 992
6 857

Turustuskulud
-192
-117
-288
-191

Üldhalduskulud
-860
-448
-1 727
-903

Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest
-6 182
3 702
-6 182
3 702

Muud äritulud ja -kulud
3
17
13
43

Ärikasum
367
6 613
6 808
9 508

Kasum / kahjum ühisettevõtetest
-100
0
-109
0

Intressitulud
14
0
20
0

Muud finantstulud ja -kulud
-1 987
-360
-3 537
-722

Kasum enne tulumaksu
-1 706
6 253
3 182
8 786

Tulumaksukulu
-483
-649
-737
-904

Aruandeperioodi koondkasum/- kahjum kokku
-2 189
5 604
2 445
7 882

Kasum aktsia kohta

– tava
-0,63
1,10
-0,20
1,55

– lahustatud
-0,63
1,10
-0,20
1,55

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2023
31.12.2022

€ tuhandetes

VARAD

Raha ja raha ekvivalendid
12 616
11 331

Lühiajalised hoiused
2 480
0

Nõuded ja viitlaekumised
1 546
1 522

Ettemakstud kulud
132
49

Varud
1
0

Käibevara kokku
16 775
12 902

Pikaajalised nõuded
352
61

Ühisettevõtete osad
2 468
0

Kinnisvarainvesteeringud
361 498
168 875

Materiaalne põhivara
180
116

Immateriaalne põhivara
1
2

Põhivara kokku
364 499
169 054

VARAD KOKKU
381 274
181 956

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Laenukohustused
11 416
22 058

Võlad ja ettemaksed
1 985
1 461

Lühiajalised kohustused kokku
13 401
23 519

Laenukohustused
138 563
45 917

Muud pikaajalised võlad
1 886
1 008

Edasilükkunud tulumaksukohustus
7 280
7 248

Pikaajalised kohustused kokku
147 729
54 173

Kohustused kokku
161 130
77 692

Aktsiakapital
108 198
50 725

Ülekurss
84 721
16 288

Kohustuslik reservkapital
2 749
2 149

Jaotamata kasum
24 476
35 102

Omakapital kokku
220 144
104 264

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
381 274
181 956

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee

NordenBladet — Enefit Green avaldab II kvartali 2023 vahearuande 3. augustil 2023 kell 09.00 ja korraldab II kvartali 2023 tulemuste tutvustamiseks kaks veebiseminari järgnevatel aegadel.

3. augustil 2023 kell 11.00 Eesti aja järgi – eestikeelne veebiseminar

3. augustil 2023 kell 13.00 Eesti aja järgi – ingliskeelne veebiseminar

Mõlemal seminaril tutvustavad Enefit Greeni tulemusi juhatuse esimees Aavo Kärmas ning juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim. Esitlusele järgneb vastamine küsimustele. Kuna veebiseminaride ajaline kestvus on piiratud, soovitame osalistel saata oma küsimused enne veebiseminari algust e-mailile: investor@enefitgreen.ee.

Veebiseminaride salvestused avalikustatakse ettevõtte veebilehel.

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.

NordenBladet — Tallink Grupp AS-i 2023. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2023. aasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 1 541 081 reisijat, mida on 0,7% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 22,0% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 11,5% võrra 229,7 miljoni euroni (206,0 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis).

Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,5 miljonit eurot (28,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 33,4 miljonit eurot (2022. aasta teises kvartalis oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot).

Kontserni 2023. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 18% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas toetas stabiilne tarbijate kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel nõudlust reisimise järele.

Sõda Ukrainas mõjutas jätkuvalt nõudlust.

Kontsern opereeris kvartalis kokku 15 laeva – sh 3 shuttle-laeva (shuttle-laev Star opereeris Eesti-Soome liinil kuni 5. maini 2023), 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 7 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias ühte hotelli.

Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulu komponent.

Kontsern maksis kvartalis tagasi pikaajalisi laene 105 miljoni euro ulatuses, mille tulemusena oli netovõla ja EBITDA suhe 3,1 seisuga 30. juuni 2023.

Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.

Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Müügitulu ja segmendid2023. aastal teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 23,6 miljoni euro võrra 229,7 miljoni euroni võrreldes 206,0 miljoni euroga 2022. aasta teises kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 175,0 miljoni euroni, mis on 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes samas suurusjärgus.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 5,0% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 21,4% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 79,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 12,4 miljoni euro võrra 24,9 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kolme shuttle-laeva opereerimist kuni 2023. aasta maini ning sealt edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Shuttle-laev Star on alates 5. maist 2023 välja prahitud ning opereerib Oscar Wilde’i nime all Iirimaa ja Suurbritannia vahel. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 43,2% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 6,3 miljoni euro võrra ning oli 70,3 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 10,0 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,3 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 24,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aastaga võrreldes 6,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 5,1 miljoni euro võrra 24,8 miljoni euroni ning segmendi kasum ulatus 3,3 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 7,7 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta teises kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 23,6 miljoni euro võrra ja oli 56,5 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist. 2023. aasta teises kvartalis prahtis kontsern välja seitse laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja neli laeva lühiajaliselt. MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra. Kruiisilaeva Romantika prahileping sõlmiti 2022. aasta märtsis kolmeks aastaks võimalusega lepingut pikendada (3+1+1). Uued pikaajalised lepingud on sõlmitud shuttle-laeva Star (alates 5. maist 2023) and kruiisilaeva Isabelle (alates 1. juulist 2023, enne lühiajaliselt) prahtimiseks võimalusega laevad välja osta. Kruiisilaevad Victoria I, Galaxy I ja Silja Europa on lühiajaliselt välja prahitud.

KasumKontserni 2023. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 66,5 miljoni euroni paranedes 41,0 miljonit eurot võrreldes 25,5 miljoni euroga 2022. aasta teise kvartaliga. EBITDA paranes 39,8 miljoni euro võrra ja moodustas 68,5 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,3 miljoni euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.

Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 4,2 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.

Kontserni 2023. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta. 2022. aasta teise kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot ehk puhaskahjum aktsia kohta 0,001 eurot.

Investeeringud2023. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,7 miljonit eurot.

Investeeringutest olulisema osa moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, IT arendustööd, ning hotelli taasavamine Riias aprillis ning uue Burger King restorani avamine Riias käesoleva aasta juunis.

Finantsseisund2023. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 664,9 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta esimese kvartaliga võrreldes 70,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 3,1 (31. märtsil 2023: 4,2).
Seisuga 30. juuni 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 57,6 miljonit eurot (96,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 31. märtsil 2023). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 192,6 miljonit eurot (231,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023). 2023. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 105,3 miljoni euroni, samas kui 2022. aasta teises kvartalis maksis kontsern tagasi 46,0 miljoni euro ulatuses laene. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 96,3 miljoni euroni (87,7 miljonit eurot 31. märtsil 2023).

Dividendid2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2023. majandusaasta 6 kuu tulemused2023. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas kontsern kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 14,0% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 28,4% võrra ja oli kokku 400,9 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 95,6 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 17,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 28,0 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 40,7 miljonit eurot kahjumit).

2023. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

Stabiilne tarbija kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel toetas nõudlust reisimise järele. Samas mõjutasid kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust nii laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv kui ka väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

7 laeva välja prahtimine, sealhulgas 3 pikaajalise ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 45 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 124,6 miljoni euro ulatuses.
Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka oluliselt madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.

Põhinäitajad

Perioodi kohta
II KV 2023
II KV 2022
6K
6K

2023
2022

Müügitulu (miljonites eurodes)
229,7
206,0
400,9
312,2

Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)
66,5
25,5
91,3
5,6

EBITDA¹ (miljonites eurodes)
68,5
28,7
95,6
17,7

EBIT¹ (miljonites eurodes)
43,3
4,9
45,1
-29,7

Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)
33,4
-0,7
28,0
-40,7

Amortisatsioon (miljonites eurodes)
25,3
23,8
50,5
47,5

Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)
4,7
9,2
16,2
18,1

Aktsiate kaalutud keskmine arv
743 569 064
743 569 064
743 569 064
743 569 064

Kasum/kahjum aktsia kohta¹
0,045
-0,001
0,038
-0,055

Reisijate arv
1 541 081
1 552 174
2 590 858
2 272 435

Kaubaveoühikute arv
85 359
109 380
172 091
211 318

Keskmine töötajate arv
4 973
5 251
4 944
4 944

Perioodi lõpu seisuga
30.06.2023
31.03.2023
30.06.2022
31.03.2022

Varad kokku (miljonites eurodes)
1 613,6
1 672,1
1 550,1
1 560,2

Kohustused kokku (miljonites eurodes)
878,4
970,5
897,8
897,8

Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)
722,5
831,8
746,5
789,5

Netovõlg¹ (miljonites eurodes)
664,9
735,4
655,9
688,5

Netovõla ja EBITDA suhe¹
3,1
4,2
8,4
12,8

Omakapital kokku (miljonites eurodes)
735,2
701,6
652,3
652,5

Omakapitali määr¹ (%)
46%
42%
42%
42%

Lihtaktsiate arv
743 569 064
743 569 064
743 569 064
743 569 064

Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)
0,99
0,94
0,88
0,88

Suhtarvud¹
Q2 2023
Q2 2022
Jan-Jun
Jan-Jun

2023
2022

Brutomarginaal (%)
28,9%
12,4%
22,8%
1,8%

EBITDA marginaal (%)
29,8%
13,9%
23,8%
5,7%

EBIT marginaal (%)
18,8%
2,4%
11,3%
-9,5%

Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)
14,6%
-0,3%
7,0%
-13,0%

ROA (%)
7,0%
-1,1%
7,0%
-1,1%

ROE (%)
11,8%
-5,7%
11,8%
-5,7%

ROCE (%)
8,9%
-1,4%
8,9%
-1,4%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusestKasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arvOmakapitali määr: omakapital kokku / varad kokkuOmakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arvBrutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügituluEBITDA marginaal: EBITDA / müügituluEBIT marginaal: EBIT / müügituluPuhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügituluInvesteeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendusedROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvaraROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapitalROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))Netovõlg: intressikandvad kohustused – raha ja raha ekvivalendidNetovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes
II KV 2023
II KV 2022
6K
6K

2023
2022

Müügitulu
229 675
206 028
400 920
312 171

Müüdud kaupade ja teenuste kulud
-163 206
-180 511
-309 669
-306 554

Brutokasum/-kahjum
66 469
25 517
91 251
5 617

Müügi- ja turunduskulud
-11 292
-10 613
-20 382
-17 942

Üldhalduskulud
-12 207
-11 766
-26 319
-22 894

Muud äritulud
308
1 841
593
5 575

Muud ärikulud
-25
-79
-33
-84

Kasum/kahjum äritegevusest
43 253
4 900
45 110
-29 728

Finantstulud
316
142
671
181

Finantskulud
-10 339
-5 961
-18 296
-11 659

Kasum/kahjum enne tulumaksu
33 230
-919
27 485
-41 206

Tulumaks
219
248
540
546

Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
33 449
-671
28 025
-40 660

Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
33 449
-671
28 025
-40 660

Muu koondkasum/-kahjum

Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse

Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
199
447
273
448

Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku
199
447
273
448

Perioodi koondkasum/-kahjum kokku
33 648
-224
28 298
-40 212

Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku
33 648
-224
28 298
-40 212

Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)
0,045
-0,001
0,038
-0,055

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes
30.06.2023
30.06.2022
31.12.2022

VARAD

Raha ja raha ekvivalendid
57 645
90 605
114 935

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
36 069
40 783
31 380

Ettemaksed
12 474
18 672
9 379

Tulumaksu ettemakse
30
0
37

Varud
42 254
44 493
39 965

Käibevara
148 472
194 553
195 696

Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud
75
165
75

Muud finantsvarad ja ettemaksed
4 238
3 102
3 622

Edasilükkunud tulumaksu vara
21 840
21 840
21 840

Kinnisvarainvesteeringud
300
300
300

Materiaalne põhivara
1 408 826
1 296 262
1 438 286

Immateriaalne vara
29 895
33 888
31 823

Põhivara
1 465 174
1 355 557
1 495 946

VARAD KOKKU
1 613 646
1 550 110
1 691 642

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad võlakohustised
169 916
254 416
165 049

Võlad tarnijatele ja muud võlad
96 272
107 735
86 934

Võlad omanikele
6
6
6

Tulumaksukohustis
35
47
35

Ettemakstud tulud
59 591
43 490
44 222

Lühiajalised kohustised
325 820
405 694
296 246

Intressikandvad võlakohustised
552 597
492 112
688 465

Pikaajalised kohustised
552 597
492 112
688 465

Kohustised kokku
878 417
897 806
984 711

Aktsiakapital
349 477
349 477
349 477

Ülekurss
663
663
663

Reservid
68 401
67 354
66 363

Jaotamata kasum
316 688
234 810
290 428

Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital
735 229
652 304
706 931

Omakapital kokku
735 229
652 304
706 931

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
1 613 646
1 550 110
1 691 642

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes
II KV 2023
II KV 2022
6K
6K

2023
2022

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
33 449
-671
28 025
-40 660

Korrigeerimised
34 936
29 882
67 438
58 919

Muutused:

Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes
844
-13 394
-7 762
-19 856

Varudes
-1 411
-3 445
-2 289
-9 862

Äritegevusega seotud kohustistes
16 532
32 523
24 571
38 084

Muutused varades ja kohustistes
15 965
15 684
14 520
8 366

Äritegevusest teenitud raha
84 350
44 895
109 983
26 625

Saadud/makstud tulumaks
-44
-35
-91
-76

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
84 306
44 860
109 892
26 549

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine
-4 656
-9 242
-16 166
-18 133

Laekumised materiaalse põhivara müügist
1
2 740
80
2 781

Saadud intressid
316
1
671
2

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
-4 339
-6 501
-15 415
-15 350

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Laenude tagasimaksed
-105 312
-45 988
-124 619
-45 988

Arvelduskrediidi muutus
15
6 696
0
18 127

Rendimaksete tasumine
-4 371
-4 297
-8 806
-8 512

Makstud intressid
-9 109
-5 142
-17 230
-11 474

Laenudega seotud tehingukulude tasumine
0
0
-1 112
-303

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
-118 777
-48 731
-151 767
-48 150

RAHAVOOD KOKKU
-38 810
-10 372
-57 290
-36 951

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
96 455
100 977
114 935
127 556

Raha ja raha ekvivalentide muutus
-38 810
-10 372
-57 290
-36 951

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
57 645
90 605
57 645
90 605

Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 510111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee