NordenBladet — AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Esimene aasta täiesti muutunud ettevõttena on lõppenud mõningase eduga. PRFoods saavutas taas kasumlikkuse hoolimata väga suurest käibe vähenemisest. 4 kv käive oli 25% väiksem ja kogu aasta 53% vähem kui eelmistel perioodidel, kuna meil enam pole Rootsis ega Soomes ettevõtteid. Meie tegevuse kese on nüüd Suurbritannia ja Eesti kalakasvastus ja tootmine.

Majandusaasta lõppes 19,6 miljoni euro suuruse käibega, võrreldes 42,1 miljonit eelmisel aastal, käibe langus oli eelarvestatud, arvestades, et grupp on oluliselt väiksem. Kõige olulisem – eelmise perioodi -1,6 miljonit ärikahjum vahetus 0,3 miljoni suuruseks ärikasumiks, paranemine 118.75%.

PRFoodsi esimene puhaskasum mitme aasta jooksul oli 350,000 eurot ( eelmise aasta kahjum – 8,2 miljonit eurot). Kolmest üksusest kaks olid aasta baasil kasumis – kalakasvatus ja Suurbritannia, Eesti veel kahjumis. 4 kvartal on kalakasvatuses traditsiooniliset negatiivse tulemusega, kuna siis algab kasvatustega seotud kulude periood. Samuti oli 4 kvartalis kasumlikkus UK-s surve all tingituna äkiliselt lõhe hinna tõusust (mis tänaseks on taandunud).

Meie tulemus olnuks parem, kui meie eksklusiivne edasimüüja Soomes poleks lõpetanud mai keskel koostööd. Lühiajaliselt on see tagasilöök, aga pikaajaliselt  positiivne pööre, kuna me saame uuesti hakata Soome jaekettides otse müüma. . Alates 2024 pole meil enam konkurentsikeeldu Soomes ja me loodame juba esimesel aastal taastada müügid Soome mitme miljoni euro ulatuses. Kõrged toiduhinnad Eestis ja valitsuse plaan tõsta käibemaksu, mõjutab negatiivselt käibekasvu, tõstab inflatsiooni Eestis ning samuti Eesti tööstuste konkurentsivõimet. Ees on väljakutsed, aga uue juhtkonnaga olen veendunud, et saavutame kasumlikkuse ka Eesti tootmisüksuses järgmisel aastal.

Ma olen väga rahul meie, et meie Suurbritannia üksus saavutas taas üle 1 miljoni euro suuruse tegevuskasumi (EBITDA), peale COVID kriisi ja nüüdset inflatsioonilist survet. John Ross Jr on jätkuvalt parimaid Shoti suitsutatud lõhe brände ja juhtkond on taas säranud.

Mul on samuti hea meel teatada, et meie kasvatusluba Tagalahes, Saaremaal on kinnitatud ning hoonestusõiguse seadmine peaks toimuma septembris 2023, mis tähendab, et me saame tõsta oma kalakasvatuse mahte juba käesoleval majandusaastal

Algava majandusaasta I kvartal on raske Eesti jaoks, Suurbritannia prognoos on lubav ja me ootame ajalooliselt parimat tulemust meie kalakasvatustelt. Rahavoo juhtimine on jätkuv väljakutse. Kahjuks pidime müüma oma kasumliku Rootsi kalakasvatuse tagastamaks pangalaenu, see üksus võimaldanuks grupil taastada oma kasumlikkus ning kasv palju kiiremini. Võlakordaja on endiselt liiga kõrge taastunud kasumlikkuse kohta ja aktsionäride jätkuv tugi on vajalik.

Elame huvitaval ajal, ning suures osas majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

mln EURv.a kui on näidatud teisiti
4kv 2022/2023
12k 2022/2023
4kv 2021/2022
12k 2021/2022

Müügitulu
4,0
19,6
5,3
42,1

Brutokasum
0,4
3,6
0,5
3,1

EBITDA äritegevusest
0,1
0,3
0,4
-1,2

EBITDA
0,1
0,3
-0,3
-1,6

EBIT
-0,3
-1,0
-1,1
-4,2

EBT
-0,5
0,4
-1,5
-8,2

Puhaskasum (-kahjum)
-0,5
0,4
-1,5
-8,2

Brutomarginaal
9,9%
18,3%
10,0%
7,4%

Äritegevuse EBITDA marginaal
2,3%
1,6%
7,6%
-2,8%

EBITDA marginaal
2,3%
1,6%
-6,3%
-3,7%

EBIT marginaal
-7,6%
-5,0%
-21,3%
-9,9%

EBT marginaal
-12,7%
2,2%
-28,7%
-19,5%

Puhaskasumi marginaal
-12,3%
1,8%
-29,0%
-19,4%

Tegevuskulude suhtarv
-21,3%
-24,0%
-25,8%
-17,1%

BILANSS

mln EURv.a kui on näidatud teisiti
30.06.2023
30.06.2022
30.06.2021

Netovõlgnevus
16,9
24,7
22,4

Omakapital
7,5
8,1
15,8

Käibekapital
0,3
-3,2
-3,2

Varad
29,9
38,9
55,6

Likviidsuskordaja
1,1x
0,7x
0,8x

Omakapitali suhtarv
25,1%
20,7%
28,4%

Finantsvõimendus
69,2%
75,4%
58,7%

Võlakordaja
0,7x
0,8x
0,7x

Netovõlg / äritegevuse EBITDA
54,9x
-14,5x
-17,9x

Omakapitali tootlus
4,4%
-68,5%
-29,0%

Varade tootlus
1,0%
-17,3%
-9,2%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000
30.06.2023
30.06.2022

VARAD

Raha ja ekvivalendid
394
110

Nõuded ja ettemaksed
2 168
2 567

Varud
1 861
2 196

Bioloogilised varad
772
3 003

Käibevara kokku
5 195
7 876

Edasilükkunud tulumaksuvara
–
93

Pikaajalised finantsinvesteeringud
381
229

Materiaalne põhivara
6 563
8 882

Immateriaalne vara
17 718
21 837

Põhivara kokku
24 662
31 041

VARAD KOKKU
29 857
38 917

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad kohustused
1 793
7 094

Võlad ja ettemaksed
3 127
3 978

Lühiajalised kohustused kokku
4 919
11 073

Intressikandvad kohustused
15 461
17 725

Võlad ja ettemaksed
–
204

Edasilükkunud tulumaksukohustus
1 664
1 599

Sihtfinantseerimine
318
265

Pikaajalised kohustused kokku
17 442
19 792

KOHUSTUSED KOKKU
22 361
30 865

Aktsiakapital
7 737
7 737

Ülekurss
14 007
14 007

Oma aktsiad
– 390
– 390

Kohustuslik reservkapital
51
51

Realiseerimata kursivahed
549
839

Jaotamata kasum (kahjum)
-14 719
– 14 391

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
7 236
7 853

Mittekontrolliv osalus
259
199

OMAKAPITAL KOKKU
7 495
8 052

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
29 857
38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR ‘000
4kv2022/2023
4kv2021/2022
12k2022/2023
12k2021/2022

Müügitulud
3 993
5 250
19 578
42 128

Müüdud kaupade kulu
-3 599
-4 723
-16 003
-38 993

Brutokasum
394
528
3 575
3 136

Tegevuskulud
-851
-1 354
-4 706
-7 207

Müügi- ja turustuskulud
-755
-630
-2 691
-4 843

Üldhalduskulud
-96
-724
-2 015
-2 364

Muud äritulud/-kulud
152
443
150
307

Bioloogiliste varade ümberhindlus
0
-734
0
-420

Ärikasum (-kahjum)
-305
-1 117
-982
-4 184

Finantstulud/-kulud
-203
-388
1 416
4 039

Maksustamiseelne kasum (kahjum)
-508
-1 505
434
-8 223

Tulumaks
19
-20
87
63

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
-489
-1 525
347
-8 160

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
-503
-1 502
319
-8 143

Mittekontrolliv osalus
13
-23
28
-17

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
-489
-1 525
347
-8 160

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:

Valuutakursi vahed
288
148
-290
280

Kokku koondkasum (-kahjum)
-201
-1 377
57
-7 880

Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
-215
-1 354
29
-7 863

Väikeaktsionäridele kuuluv osa
13
-23
28
-17

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
-201
-1 377
57
-7 880

Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
-0,01
-0,04
0,01
-0,21

Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
-0,01
-0,03
0,01
-0,21

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee