NordenBladet — Tallinna Sadam teenis II kvartalis 32 miljonit eurot müügitulu ja 4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 60 miljonit eurot ja kasum ületas 9 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 7 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 25 miljonit eurot.
II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii müügitulu (10%), korrigeeritud EBITDA (27%) kui ka kasum (201%). Poolaasta kokkuvõttes on müügitulu tõusnud (4%) ja kulude vähenemine on kaasa toonud korrigeeritud EBITDA (9%) ja kasumi (32%) suurenemise.
„Arvestades üldist globaalset tausta ja makromajanduslikku keskkonda, võib tulemustega rahule jääda,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Reisijate arv on kasvanud ja kaubamahtude osas näeme stabiliseerumist. Enim on kaupade poolest tõusu näidanud ro-ro ja konteinerite mahud. Rõõmu valmistab tegevuse efektiivsus – oleme suutnud vähendada tegevuskulusid ja loodame jätkata selles joones ka edaspidi. Pikemas perspektiivis mõjutavad positiivselt ettevõtte tegevust teises kvartalis aset leidnud parvlaeva teenuste hanke võit ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahilepingu sõlmimine viieks järgnevaks aastaks.“
Kuue kuu finantstulemusi mõjutasid nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude stabiliseerumine. kus on toimunud muutused mahtudes kaubaliikide lõikes. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Botnica alustas sellel aastal offshore töödega varem kui mullu ja see andis oma panuse käibe kasvule. Kontserni tegevuskulud on vähenenud, samas kõrge euribori tõttu on suurenesid finantskulud.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 12. augustil veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
II kv
II kv
+/–
6 kuud
6 kuud
+/–
2024
2023
%
2024
2023
%
Müügitulu
31,7
28,8
10,0
59,6
57,2
4,2
Korrigeeritud EBITDA
14,9
11,7
27,1
27,6
25,3
9,2
Korrigeeritud EBITDA marginaal
47,0%
40,7%
6,3
43,6%
44,2%
–0,6
Ärikasum
8,9
5,8
55,1
15,9
12,6
26,9
Tulumaks
–3,1
–3,0
4,7
–3,1
–3,0
4,7
Perioodi kasum
4,1
1,4
200,6
9,3
7,1
31,5
Investeeringud
7,1
4,6
53,9
25,0
6,1
307,3
30.06.2024
31.12.2023
+/–
Varade maht
618,0
606,2
1,9%
Intressi kandvad võlakohustused
190,0
173,4
9,6%
Muud kohustused
60,3
55,1
9,4%
Omakapital
367,8
377,7
–2,6%
Aktsiate arv
263,0
263,0
0,0%
Olulisemad sündmused II kvartalis:
Parvlaevateenuse hanke võit perioodiks 2026-2033
Jäämurdja Botnica offshore leping Baffinlandiga aastateks 2024-2028
Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Copmpany Ltd’ga
Reisiparvlaev Regula lisareisid 2024 suvel
Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga
Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses
Tütarettevõtete juhatuse liikmete volituste pikendamine
Kohtuotsus Tallinna sadama endiste juhtide osas
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aasta 6 kuuga 2,4 mln eurot (+4,2%) 59,6 mln euroni. Müügitulu kasvu toetasid tulude suurenemine jäämurdja Botnica prahitasust (muud segment) ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest (reisiparvlaevade segment). Reisi- ja kaubasadamate segmentide müügitulu kahanes. Müügitulu liikide lõikes oli I poolaasta suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu kasv 2,6 mln eurot (+45,8%).
Laeva prahitasu suurenemine oli seotud jäämurdja Botnica suvise töö algusega varem kui eelmisel aastal. 2024. aasta projektipõhine suvine töö aga jäi tehniliste probleemide tõttu planeeritust lühemaks. Laevatasutulud langesid 1,2 mln euro võrra (–7,3%) 14,8 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks oli nii reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu vähenemine. Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot (+43,0%), kuna jäämurdja Botnica teenis täiendavat tulu seoses suvetööga ja Pakrineeme sadamas algas selle aasta alguses LNG kai opereerimine. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,3 mln euro võrra (+1,7%) 17,6 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kasvas 2,0%. Kaubatasu tulud langesid aastaga 0,3 mln euro võrra (–9,0%) 2,9 mln euroni tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasu tulude langus oli suurem kui kaubamahtude langus (–0,3%), kuna võrdlusperioodil ootasime 2023. aasta lõpuks suuremat vedellasti kaubatulu kui 2024. aastal, siis vastavalt standardile IFRS 15 oli sellel positiivne efekt võrdlusperioodi kaubatasule.
Elektrienergia müügist tõusis tulu 0,2 mln euro võrra (+11,2%) 2,4 mln euroni. Elektrienergia tulu on kasvanud reisisadamate segmendis, kus on suurenenud nii elektrienergia kui ka võrguteenuse müügimahud.
Kasutusrendi tulud tõusid 0,1 mln euro võrra (+2,0%) 6,8 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii reisisadamate, reisiparvlaevade kui ka kaubasadamate segmendis, kuna kruiisiterminali kasutamine ja parkimistulud on suurenenud Vanasadamas ning rendi- ja hoonestusõiguse tulud on kasvanud ka indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,3 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+2,4%). Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. 6 kuu tulu segmentide võrdluses kasvas muus segmendis (jäämurdja Botnica) ja reisiparvlaevade segmendis, mis kompenseeris languse reisi- ja kaubasadamate segmentides.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,3 mln euro võrra (+9,2%) 27,6 mln euroni. Suurenes nii segmendi muud kui ka kaubasadamate korrigeeritud EBITDA. Reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA vähenes. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis, kuna lisaks müügitulude kasvule vähenesid põhivara remondi ja korrashoiu kulud ning kütusekulu, mis kompenseerisid tööjõukulude kasvu. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis vaatamata müügitulude langusele, kuna vähenesid kulutused põhivara remontidele ning ka muud kulud kokku vähenesid. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 3,2 mln eurot (+27,1%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kõigis segmentides välja arvatud reisisadamad. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 44,2%-lt 46,3%-le ja II kvartalis 40,7%-lt 47,0%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 2,4 mln eurot (+23,5%) 12,4 mln euroni. Kasum tõusis ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust.
Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 6 kuu kasum tõusis aasta baasil 2,2 mln eurot (+31,5%). II kvartali kasum oli 4,1 mln eurot (+2,7 mln eurot; +200,6%), tulumaksueelne kasum oli 7,2 mln eurot (+2,9 mln eurot; +66,1%).
Investeeringud2024. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 25,0 mln eurot, mis oli 18,9 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korralise dokitööga, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 7,1 mln eurot (2023. aasta II kvartalis 4,6 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes
30.06.2024
31.12.2023
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid
25 890
29 733
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
15 134
12 118
Lepingulised varad
196
0
Varud
714
550
Käibevara kokku
41 934
42 401
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse
2 402
2 177
Muud pikaajalised nõuded
0
163
Kinnisvara investeeringud
14 069
14 069
Materiaalne põhivara
557 424
545 271
Immateriaalne põhivara
2 204
2 083
Põhivara kokku
576 099
563 763
Varad kokku
618 033
606 164
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised
17 416
15 831
Eraldised
848
1 311
Sihtfinantseerimine
7 778
7 344
Maksuvõlad
1 745
876
Võlad tarnijatele ja muud võlad
11 725
9 429
Lepingulised kohustised
3 088
63
Lühiajalised kohustised kokku
42 600
34 854
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised
172 583
157 566
Sihtfinantseerimine
32 214
33 075
Muud võlad
152
255
Lepingulised kohustised
2 733
2 755
Pikaajalised kohustised kokku
207 682
193 651
Kohustised kokku
250 282
228 505
OMAKAPITAL
Aktsiakapital
263 000
263 000
Ülekurss
44 478
44 478
Kohustuslik reservkapital
23 304
22 858
Jaotamata kasum
36 969
47 323
Omakapital kokku
367 751
377 659
Kohustised ja omakapital kokku
618 033
606 164
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes
II kv 2024
II kv 2023
6k 2024
6k 2023
Müügitulu
31 651
28 783
59 582
57 189
Muud tulud
412
520
767
861
Tegevuskulud
–10 269
–10 802
–19 300
–19 664
Finantsvarade väärtuse langus
–286
–120
–466
–403
Tööjõukulud
–6 451
–6 355
–12 359
–11 976
Põhivara kulum ja väärtuse langus
–6 084
–6 189
–12 120
–13 227
Muud kulud
–42
–79
–172
–225
Ärikasum
8 931
5 758
15 932
12 555
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud
234
329
501
587
Finantskulud
–2 151
–1 837
–4 242
–3 230
Finantstulud ja -kulud kokku
–1 917
–1 508
–3 741
–2 643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse
210
98
225
138
Kasum enne tulumaksustamist
7 224
4 348
12 416
10 050
Tulumaksukulu
–3 125
–2 985
–3 125
–2 985
Perioodi kasum
4 099
1 363
9 291
7 065
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist
4 099
1 363
9 291
7 065
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,02
0,01
0,04
0,03
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
tuhandetes eurodes
6k 2024
6k 2023
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha
64 749
62 283
Muude tulude eest laekunud raha
34
181
Maksed tarnijatele
–24 680
–23 952
Maksed töötajatele ja töötajate eest
–11 384
–12 569
Maksed muude kulude eest
–179
–204
Makstud tulumaks dividendidelt
–3 325
–3 264
Äritegevusest laekunud raha
25 215
22 475
Materiaalse põhivara soetamine
–22 559
–4 664
Immateriaalse põhivara soetamine
–374
–404
Materiaalse põhivara müük
17
28
Saadud dividendid
0
357
Saadud intressid
483
555
Investeerimistegevuses kasutatud raha
–22 433
–4 128
Saadud laenud
20 000
0
Saadud laenude tagasimaksed
–3 383
–3 383
Makstud dividendid
–19 000
–19 012
Makstud intressid
–4 229
–2 498
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed
–13
–5
Finantseerimistegevuses kasutatud raha
–6 625
–24 898
RAHAVOOG KOKKU
–3 843
–6 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
29 733
44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus
–3 843
–6 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
25 890
37 836
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: a.ait@ts.ee