NordenBladet — AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga isikuid (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on viimati muudetud 20. septembril 2022) (edaspidi „Tingimused“) alusel, Võlakirjaomanike koosoleku (edaspidi „Koosolek“) kokkukutsumisest.

Koosolek toimub 18.07.2024 algusega kell 11.00 (EET) Advokaadibüroo COBALT kontoris aadressil Pärnu mnt 15, Tallinn (Kawe Plaza), 7. korrus. Koosolekule registreerumine algab Koosoleku toimumiskohas kell 10.30 ja lõpeb kell 10.55 (EET).
Taust, teade võlakirjadest tulenevate kohustuste restruktureerimise kavatsusest
PRFoods kutsub käesolevaga kokku Võlakirjaomanike Koosoleku eesmärgiga paluda Võlakirjaomanikel (i) loobuda Tingimustes sisalduvatest finantskinnituste täitmise nõudest ning (ii) nõustuda Võlakirjadelt tehtava järgmise intressimakse edasilükkamisega.

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ja selle rasketest järelmõjudest, on üldine majandusolukord, eelkõige kõrge inflatsioonikeskkond, sellest tulenevad muutused tarbijakäitumises ja ostujõus ning kõikuvad kalahinnad tekitanud PRFoods-i ning selle tütarettevõtjate jaoks äärmiselt keerulise tegevuskeskkonna. Kuigi kontserni tegevuses on tehtud mitmeid ümberkorraldusi ning ponnistusi PRFoods-i ja selle tütarettevõtjate tegevuse edasiviimiseks, sealhulgas kulude vähendamiseks ning rahavoogude parandamiseks, püsivad PRFoods-i võlakoormus ja kontserni netovõlg endiselt kõrged ning jooksva majandusaasta tulemused keeruliste majandusolude tõttu endiselt kahjumis.

Seetõttu ei kujune PRFoods-i jooksva aasta majandustulemused sellisteks, mis võimaldaksid täita Tingimustes sätestatud Netovõlgnevuse ja EBITDA suhtarvu taset 4,5 (Tingimuste punkti 5.2.1 alapunkt (b)) ning DSCR suhtarvu taset 1,2 (Tingimuste punkt 5.2.2).

Ühtlasi annab PRFoods käesolevaga teada, et arvestades kontserni kõrget võlakoormust ja asjaolu, et Võlakirjade lunastamise tähtaeg saabub jaanuaris 2025, ning seejuures  lähtudes eesmärgist tagada PRFoods-i ning selle tütarettevõtjate majandustegevuse jätkusuutlikkus, kavandab PRFoods oma võlakohustustest, sealhulgas Võlakirjadest ja PRFoods-i poolt 2021. aastal emiteeritud allutatud konverteeritavatest võlakirjadest tulenevate kohustuste restruktureerimist, mille kava plaanib PRFoods tutvustada teiste hulgas Võlakirjaomanikele hiljemalt käesoleva kalendriaasta neljandas kvartalis.

Eeltoodust tulenevalt palub PRFoods Võlakirjaomanikel loobuda Tingimuste punktis 5.2 sisalduvatest finantskinnituste täitmise nõudest ja otsustada, et Tingimuste punktis 5.2 toodud finantskinnituste mittetäitmist ei loeta PRFoods-i poolseks Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks.

PRFoods juhib tähelepanu, et on 2024. aasta alguses ennetähtaegselt lunastanud  ligi 13% kõigist emiteeritud Võlakirjadest. Osaliselt sellest kantuna, ja toetamaks positiivse rahavoo olemasolu PRFoods-i ning selle tütarettevõtjate jätkusuutliku tegutsemise tagamiseks ja toetamaks restrukturerimiskava koostamist, palub PRFoods ühtlasi Võlakirjaomanikel nõustuda Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest (nagu defineeritud Tingimustes) tuleneva järgmise Intressimaksepäeva (nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 22.07.2024, edasilükkamisega kuni Võlakirjade lunastustähtajani 22.01.2025. Pikendatud perioodi eest pakub PRFoods Võlakirjaomanikele kompensatsiooni, mille summa Võlakirja kohta võrdub ühe protsendiga aastas Võlakirja nominaalväärtusest arvestatuna pikendatud perioodi eest. Sellele lisandub Tingimuste ja Lõplike Tingimuste kohaselt arvestatav intress, s.t pikendatud perioodil  moodustab intress (arvestatuna määras 6.25% aasta kohta) koos kompensatsiooniga (arvestatuna määras 1% aasta kohta) kokku 7.25% aastas Võlakirja nominaalväärtusest.

Päevakord
Koosoleku päevakord on järgmine:

Koosolekuga seotud korralduslikud küsimused
Hääletamine järgmise otsuse üle:

loobuda Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste täitmise nõudest ning nõustuda, et vastavate finantskinnituste mittetäitmist ei loeta PRFoods-i poolt Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks; ja
nõustuda Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest (nagu defineeritud Tingimustes) tuleneva järgmise Intressimaksepäeva (nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 22.07.2024, edasilükkamisega kuni Võlakirjade lunastustähtpäevani 22.01.2025 ning nõustuda, et Intressi mittemaksmist PRFoods-i poolt Tingimustes ning Lõplikes Tingimustes ettenähtud kuupäeval 22.07.2024 ei loeta PRFoods-i poolt Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks, samuti PRFoods-i poolt talle Tingimuste või Lõplike Tingimuste alusel kohalduva maksekohustuse täitmisega viivitamiseks või muul viisil mittenõuetekohaseks täitmiseks.

Koosolekul osalemine ja hääletamine
Koosolekul on õigus osaleda ja hääletada üksnes isikutel, kes kajastuvad Võlakirjaomanikuna Eesti väärtpaberite registris (edaspidi „Register“), Registri arvelduspäeva lõpu seisuga, seitse (7) pangapäeva enne Koosolekut.Võlakirjaomanikud, kes on Võlakirjade otsesed omanikud, võivad Koosolekul osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juhul, kui Võlakirju hoitakse esindajakontol, peab esindajakonto omaja väljastama Võlakirjaomanikule Koosolekul osalemiseks volituse. Nimetatud volituse vorm on lisatud käesolevale teatele Lisana 1. Koosolekul osalemiseks tuleb Koosolekule registreerimisel esitada volituse käsitsi allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud originaaldokument.
Kvoorum ja häälteenamuse nõuded
Vastavalt Tingimuste punktile 12.2.1 on Koosolek otsusevõimelike, kui Koosolekul osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab rohkem kui 50% kõigi Võlakirjade nominaalväärtusest.
Vastavalt Tingimuste punktidele 5.5, 12.2.2 ja 16.1.3 on Koosoleku päevakorras toodud otsus võetud vastu juhul, kui selle poolt hääletavad Võlakirjaomanikud, kelle Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab rohkem kui 50% kõigi Koosolekul osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtusest.
PRFoods-il ja Seotud Isikutel (nagu defineeritud Tingimustes) Koosolekul hääletamise õigust ei ole ning PRFoods-le ja Seotud Isikutele kuuluvaid Võlakirju kvoorumi- ja häälteenamuse nõude täitmise hindamisel arvesse ei võeta.Kui Võlakirjaomanikud võtavad eelpool nimetatud häälteenamusega vastu otsuse loobuda Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituse täitmise nõudest ning nõustuvad Tingimustest ja Lõplikest Tingimustest tuleneva järgmise Intressimaksepäeva edasilükkamisega, on nimetatud otsus siduv kõigi Võlakirjaomanike suhtes.

NordenBladet — Mai oli kõigi LHV Groupi ettevõtete jaoks tulemuslik kuu, mida mõjutas plaanitust kiiremini kasvav laenuportfell.

AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell kasvas maikuus 94 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiuste maht kahanes kuuga 51 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht vähenes maikuus 41 miljoni euro võrra.

Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6,1 miljonit.
AS LHV Group teenis mais konsolideeritult 12,5 miljonit eurot puhaskasumit. AS-i LHV Pank puhaskasum oli 11,6 miljonit eurot, LHV Bank Ltd puhaskasum 302 tuhat eurot, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum 337 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasum 86 tuhat eurot.

LHV Panga klientide arv kasvas mais 3100 võrra. Panga kasumlikkust kasvatas kuuga 67 miljoni euro võrra suurenenud laenuportfell, seejuures kasvasid jaelaenud 37 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenud suurenesid 30 miljonit eurot.

Krediidikvaliteet püsib heal tasemel, mistõttu jäi allahindluste tase plaanitust madalamaks. Panga hoiuste kogumaht vähenes finantsvahendajate ja hoiuseplatvormide hoiuste vähenemisest tingituna 9 miljoni euro võrra, samas kui tavaklientide hoiused kasvasid 47 miljoni euro võrra.

Mais sõlmis LHV Pank koostöölepingu Euroopa Investeerimisfondiga, mis võimaldas alustada senisest soodsamate krediidipakkumistega väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, korteriühistutele ja elektriauto soetajatele.

Ka Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell kasvas maikuus hoogsalt, kokku 27 miljoni euro võrra. Krediidikomitee on heaks kiitnud laenuprojekte veel 85 miljoni euro ulatuses. Platvormidelt kaasatud hoiused suurenesid 40 miljoni euro võrra. Banki finantsvahendajatest kliendid on üles näitamas aktiivsust ja nende hulk on kasvamas. Endiselt käib jaepakkumise väljatöötamine, mais sooritati esimene uue mobiilipanga testmakse.

Kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid olid maikuus positiivse tootlusega. See mõjutas positiivselt ka ettevõtte kasumit ja ärimahtusid. Varahalduse tulud ja kulud vastasid finantsplaanile. Mai lõpuks oli II samba sissemaksete suurendamise avalduse esitanud kokku üle 5700 LHV pensionifondide kliendi.

LHV Kindlustus sõlmis mais 13 900 uut kindlustuslepingut 2,7 miljoni euro mahus. Kahjusid hüvitati summas 1,6 miljonit eurot. Neto kahjusuhe jätkab langevas trendis. Kuu lõpu seisuga on LHV Kindlustusel 239 000 kehtivat poliisi.

AS LHV Group emiteeris 300 miljoni euro ulatuses tagamata võlakirju, mis on MREL regulatsiooni mõistes kõlbulikud võlakohustused.

Mais oli grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 25,5%. Kuu lõpuks edestas LHV Group finantsplaani puhaskasumi osas 15,1 miljoni euroga.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab mai lõpu seisuga 435 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 119 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
Email: priit.rum@lhv.ee

NordenBladet — Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2024. aasta mai lõpu seisuga on 0,9070 eurot osaku kohta (30. aprill 2024: 0,9078). Fondi kogu puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga püsis peaaegu samal tasemel 108,5 miljonit eurot (30. aprill 2024: 108,6 eurot). EPRA NRV 2024. aasta mai lõpu seisuga on 0,9490 eurot osaku kohta.

Fond teenis 2024. aasta mais konsolideeritud puhast renditulu 1,0 miljonit eurot (30. aprill 2024: 1,0 miljonit eurot). Mais sõlmis fond Lincona, North Star ja Meraki büroohoonetes olemasolevate rentnikega laienemis- ja pikendamislepingud enam kui 3 000 m2 pinna ulatuses.

2024. aasta mai lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,9 miljonit eurot (30. aprill 2024: 6,8 miljonit eurot). Mai alguses said võlakirjaomanikud fondist 0,9 miljoni euro suuruse kupongimakse. 31. mai 2024 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 262,6 miljonit eurot (30. aprill 2024: 263,0 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

NordenBladet — AS-i Tallink Grupp aktsionär AKTSIASELTS INFORTAR (registrikood: 10139414, edaspidi „Ülevõtja“) teavitas täna, 17. juunil 2024 kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigi veel Ülevõtjale mitte kuuluvate AS Tallink Grupp aktsiate omandamiseks. Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tegemise kavatsuse kohta.

AS INFORTAR (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10139414, „Infortar“ või „Ülevõtja“) teatab kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsionäridele („Tallink“) kõigi Tallinki aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“).

Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist VPTS § 1821 ega äriseadustiku 291. peatüki sätete alusel. Ülevõtja soovib Pakkumise raames suurendada oma osalust Tallinkis ning pakkuda Tallinki investoritele võimalust investeeringust väljumiseks mahus ja tingimustel, mida börs ei võimalda. Käesoleva teate seisuga ei kavatse Ülevõtja alustada menetlust Tallinki aktsiate noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Tallinna Börsil ega ka Nasdaq Helsingi Börsil (hoidmistunnistuste osas).

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole VPTS § 166 lg 1 kohaselt kohustust teha Pakkumine. Ülevõtja teeb Pakkumise hinnaga 0,55 eurot ühe Tallinki aktsia kohta. Pakkumise ostuhinna määramisel on lähtutud Tallinki aktsiate viimase kolme aasta keskmisest börsihinnast (ca 0,61 eurot), millest on maha arvatud Tallinki poolt kõigile aktsionäridele 3. juulil 2024 makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta.

Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et Ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta Pakkumine vastu või mitte. Infortar käsitleb aktsionäre võrdselt ning Pakkumine tehakse kõikide Tallinki aktsiate suhtes, mis veel ei kuulu Ülevõtjale.

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt:

„Eesti majandus on juba üheksandat kvartalit languses, riigi reiting varasemast ühe astme võrra madalam ja geopoliitiline risk püsib endiselt kõrge. Juhul, kui Tallinkil peaks olema aktsionäre, kes meie piirkonna majanduslikes väljavaadetes kahtlevad, siis antud pakkumine loob turule likviidsuse ja võimaldab neil väljumist kaaluda. Infortar usub Tallinki finants- ja turupositsiooni ning plaanib ettevõtet hoida avaliku börsifirmana, kuid tuleb arvestada, et näiteks suuremate rahvusvaheliste investorite vaates on ettevõtte aktsia likviidsus ja turusügavus piiratud – Tallinki aktsia viimase aasta keskmine päevane käive ulatub 175 000 euroni.“

Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused sätestatakse Ülevõtja poolt avalikustatavas prospektis („Prospekt“) ja Pakkumise teates. Ülevõtja esitab kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Prospekti ja Pakkumise teate kooskõlastamiseks Finantsinspektsioonile („FI“). Pärast FI kooskõlastust avaldatakse Prospekt ja Pakkumise teade FI poolt osundatud kuupäeval, kuid Ülevõtja kavatsuseks on alustada Pakkumisega käesoleva aasta juuli alguses ning Pakkumine on kavandatud kestma 35 päeva.

Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis.

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende tõlgete vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi.

Käesolev teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud käesoleva dokumendi või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada käesolevat dokumenti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.

Ei käesolev dokument ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust käesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Tallinki aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Tallinki ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Kui käesolevas teates ei ole sätestatud teisiti, esitatakse kogu käesolevas teates sisalduv informatsioon teate kuupäeva seisuga.

Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 510111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

NordenBladet — 14. juunil 2024 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Infra OÜ ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet projekteerimis- ja ehituslepingu lisa Tallinna Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini lisatööde kohta.

Lisatööde ja ehitushinnaindeksiga korrigeerimise tulemusel on lepingu praeguseks maksumuseks ligikaudu 43 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde tähtaeg on endiselt 2025. aasta veebruaris.

Algse lepingu sõlmimise kohta on AS Merko Ehitus teinud 9. augustil 2022 börsiteate.

Lepingu raames valmib ligikaudu 2,5 kilomeetrisel lõigul uus trammiliin, mis algab Kivisilla/Gonsiori ristmikust ja ulatub kuni Põhja puiesteeni. Tööde teostamisel on 50:50 suhtega juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo:
AS Merko Ehitus
Eesti projektidirektor Tiit Joosti, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee