NordenBladet — AS-i Tallink Grupp aktsionär AKTSIASELTS INFORTAR (registrikood: 10139414, edaspidi „Ülevõtja“) teavitas täna, 17. juunil 2024 kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigi veel Ülevõtjale mitte kuuluvate AS Tallink Grupp aktsiate omandamiseks. Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tegemise kavatsuse kohta.

AS INFORTAR (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10139414, „Infortar“ või „Ülevõtja“) teatab kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsionäridele („Tallink“) kõigi Tallinki aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“).

Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist VPTS § 1821 ega äriseadustiku 291. peatüki sätete alusel. Ülevõtja soovib Pakkumise raames suurendada oma osalust Tallinkis ning pakkuda Tallinki investoritele võimalust investeeringust väljumiseks mahus ja tingimustel, mida börs ei võimalda. Käesoleva teate seisuga ei kavatse Ülevõtja alustada menetlust Tallinki aktsiate noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Tallinna Börsil ega ka Nasdaq Helsingi Börsil (hoidmistunnistuste osas).

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole VPTS § 166 lg 1 kohaselt kohustust teha Pakkumine. Ülevõtja teeb Pakkumise hinnaga 0,55 eurot ühe Tallinki aktsia kohta. Pakkumise ostuhinna määramisel on lähtutud Tallinki aktsiate viimase kolme aasta keskmisest börsihinnast (ca 0,61 eurot), millest on maha arvatud Tallinki poolt kõigile aktsionäridele 3. juulil 2024 makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta.

Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et Ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta Pakkumine vastu või mitte. Infortar käsitleb aktsionäre võrdselt ning Pakkumine tehakse kõikide Tallinki aktsiate suhtes, mis veel ei kuulu Ülevõtjale.

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt:

„Eesti majandus on juba üheksandat kvartalit languses, riigi reiting varasemast ühe astme võrra madalam ja geopoliitiline risk püsib endiselt kõrge. Juhul, kui Tallinkil peaks olema aktsionäre, kes meie piirkonna majanduslikes väljavaadetes kahtlevad, siis antud pakkumine loob turule likviidsuse ja võimaldab neil väljumist kaaluda. Infortar usub Tallinki finants- ja turupositsiooni ning plaanib ettevõtet hoida avaliku börsifirmana, kuid tuleb arvestada, et näiteks suuremate rahvusvaheliste investorite vaates on ettevõtte aktsia likviidsus ja turusügavus piiratud – Tallinki aktsia viimase aasta keskmine päevane käive ulatub 175 000 euroni.“

Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused sätestatakse Ülevõtja poolt avalikustatavas prospektis („Prospekt“) ja Pakkumise teates. Ülevõtja esitab kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Prospekti ja Pakkumise teate kooskõlastamiseks Finantsinspektsioonile („FI“). Pärast FI kooskõlastust avaldatakse Prospekt ja Pakkumise teade FI poolt osundatud kuupäeval, kuid Ülevõtja kavatsuseks on alustada Pakkumisega käesoleva aasta juuli alguses ning Pakkumine on kavandatud kestma 35 päeva.

Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis.

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende tõlgete vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi.

Käesolev teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud käesoleva dokumendi või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada käesolevat dokumenti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.

Ei käesolev dokument ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust käesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Tallinki aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Tallinki ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Kui käesolevas teates ei ole sätestatud teisiti, esitatakse kogu käesolevas teates sisalduv informatsioon teate kuupäeva seisuga.

Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 510111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

NordenBladet — 14. juunil 2024 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Infra OÜ ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet projekteerimis- ja ehituslepingu lisa Tallinna Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini lisatööde kohta.

Lisatööde ja ehitushinnaindeksiga korrigeerimise tulemusel on lepingu praeguseks maksumuseks ligikaudu 43 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde tähtaeg on endiselt 2025. aasta veebruaris.

Algse lepingu sõlmimise kohta on AS Merko Ehitus teinud 9. augustil 2022 börsiteate.

Lepingu raames valmib ligikaudu 2,5 kilomeetrisel lõigul uus trammiliin, mis algab Kivisilla/Gonsiori ristmikust ja ulatub kuni Põhja puiesteeni. Tööde teostamisel on 50:50 suhtega juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo:
AS Merko Ehitus
Eesti projektidirektor Tiit Joosti, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee

NordenBladet — 2024. aasta mai oli Bigbanki jaoks käesoleva aasta seni edukaim kuu. Laenuportfelli kasv oli selle aasta suurim, jätkus ka hoiuseportfelli kasv. 4,0 miljoni euro suurune puhaskasum ja 19,6% suurune omakapitali tootlus olid selle aasta seni tugevaimad näitajad.

Laenuportfell kasvas kuuga üle 55 miljoni euro, mis näitab, et tugevale aprilli tulemusele järgnes veelgi edukam mai tulemus. Suurimat kasvu näitas kodulaenuportfell, kasvades jõudselt nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Arvestades kinnisvaraturu hetkeolukorda, võib väita, et Bigbanki kodulaenu pakkumine on üha atraktiivsem järjest laiemale ringile kodulaenusoovijatele. Arvestatavalt kasvasid ka ärilaenude ja tarbimislaenude portfellid.

Mais jätkus mõõdukas euribori alanemine, mis sai alguse aprillis. Turu ootus Euroopa Keskpanga intresside alandamise osas üha süvenes läbi maikuu, mis realiseerus juuni alguses 0,25 protsendipunktilise baasintresside alanemisena. See tähendab, et kõikidel Bigbanki hoiuseturgudel on näha ka mõõdukat hoiuseintresside langetamist. Bigbanki hoiusetoodete seisukohalt tähendas see, et üha enam hoiusekliente eelistab langevate intresside keskkonnas taas tähtajalist hoiust säästuhoiusele, fikseerides kliendile sobiva intressi pikemaks perioodiks. Kokkuvõttes tähendas see tähtajalise hoiuseportfelli arvestatavat kasvu ja säästuhoiuse portfelli mõningast vähenemist. Hoiuseportfell kasvas mais kokku üle 26 miljoni euro.

Mais jätkus positiivne trend laenuportfelli kvaliteedi osas, mis sai alguse aprillis. Mais oli neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulu maht 1,7 miljonit eurot, mis on võrreldes esimese kvartali tasemega oluline langus. Jätkuvalt on madal mittetöötava laenuportfelli osakaal kogu laenuportfellist.

Mai 4,0 miljoni suurune puhaskasum on tugev tulemus. Võrreldes eelmise aasta viie kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 2,2 miljoni euro võrra. Peamiseks teguriks on seejuures viie kuu kasv neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste mahus, kuid oluline mõju on ka palgakulude ja tulumaksukulu kasvul. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta mai majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 652 miljonit eurot, ulatudes 2,2 miljardi euroni (+42%).
Nõuded klientidele kasvasid aastaga 360 miljonit eurot, ulatudes 1,8 miljardi euroni (+24%).
Neto intressitulud olid mais 9,5 miljonit eurot, aasta viie esimese kuuga kokku 44,7 miljonit eurot. Viie esimese kuu võrdluses eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 6,3 miljonit eurot (+16%).
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta viie esimese kuuga 12,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 5,1 miljonit eurot ehk 72%.
Mai puhaskasum oli 4,0 miljonit eurot. Viie esimese kuu kasum kokku moodustas 13,4 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 2,2 miljonit eurot ehk 14%.
Omakapitali tootlus oli mais 19,6%.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes
Mai 2024
5 kuud 2024
5 kuud 2023
Erinevus YoY

Neto tegevustulud kokku, sh
10 734
48 906
42 056
6 851
+16%

Neto intressitulu
9 544
44 710
38 458
6 252
+16%

Neto teenustasud
751
3 652
3 334
318
+10%

Tegevuskulud kokku, sh
-4 300
-20 721
-17 335
-3 386
+20%

Palgakulud
-2 168
-10 902
-9 610
-1 292
+13%

Halduskulud
-1 434
-6 377
-6 026
-351
+6%

Kasum enne allahindluste kulu
6 435
28 186
24 721
3 465
+14%

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu
-1 663
-12 202
-7 077
-5 125
+72%

Tulumaks
-723
-2 615
-1 957
-658
+34%

Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum
4 049
13 369
15 687
-2 318
-15%

Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest
0
29
-132
161

Aruandeperioodi kasum
4 049
13 398
15 555
-2 157
-14%

Ärimahud, tuhandetes eurodes
Mai 2024
5 kuud 2024
5 kuud 2023
Erinevus YoY

Klientide hoiused ja saadud laenud
2 216 907
2 216 907
1 564 651
652 256
+42%

Nõuded klientidele
1 849 189
1 849 189
1 489 165
360 024
+24%

Võtmenäitajad
Mai 2024
5 kuud 2024
5 kuud 2023
Erinevus YoY

ROE
19,6%
13,0%
17,1%
-4,1pp

Kulu/ tulu suhe (C/I)
40,1%
42,4%
41,2%
+1,1pp

Soovitusindeks (NPS)
57
58
57
+1

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

NordenBladet — Tallinna Linnavalitsus algatas 11.06.2024 Arco Vara tütarfirmale Kodulahe Kvartal OÜ kuuluva, aadressil Lammi 6 asuva krundi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Kodulahe kvartali viimasele etapile ehitusõigus: kuni kaheksa osaliselt äripindadega korterelamu ehitamiseks ühe maa-aluse ja kuni nelja maapealse korrusega, kus kõik korterid saavad endale ka avarad rõdud.

Arco Vara juht Miko Niinemäe kommentaar: “Eluhoonete vahele rajatakse mänguväljaku, kasvuhoonete ja veesilmaga sisehoovid. Uute eluhoonete vahel on turvalised ja autovabad haljasalad, mis tuginedes piirkonna kogemusele, on väga olulised. Lammi 6 kinnistust saab aga oluline osa kogu Kodulahe arendusest, kuna selle valmimisel saame öelda, et Kodulahe on valmis. Selle kinnistu erilisus seisneb selles, et Arco Vara on Lammi 6 lõppedes loonud oma minilinnaosa, kus on Tallinnas leidnud elukoha ligikaudu 2000 inimest.”

Lammi 6 ehituse ja korterite müügi algus on planeeritud 2026. aastasse ning arenduse valmimine 2028. aastasse.

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com

NordenBladet — EfTEN Real Estate Fund AS teenis mais 2 589 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on aprilliga võrreldes 44 tuhat eurot rohkem. Üüritulu kasvas tänu kaubanduskeskuste käibeüürile ning hooajalisele tulule. Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 2 253 tuhat eurot, s.o 78 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Maikuu EBITDA sisaldab ühekordset tulu summas 29 tuhat eurot servituudi seadmisest Tallinnas asuvale logistikakeskuse kinnistule.

Selle aasta viie kuu konsolideeritud üüritulu on kokku 12 771 tuhat eurot, s.o 1% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi viie kuu EBITDA on sellel aastal 10 889 tuhat eurot, mis on samuti 1% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus vähenes mais 3,0%-lt 2,7%-ni seoses Vilniuses asuva Ulonu büroomaja viimaste vakantsete pindade väljaüürimisega. Fondil on mai lõpu seisuga 8913m2 vakantseid pindu, s.h 6744m2 büroopindade segmendis.

2024. aasta viie kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 4 329 tuhat eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 665 tuhat eurot vähem. Rahavoog on vähenenud peamiselt seoses  EURIBORi kasvuga. Fondi selle aasta viie kuu tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 32,01 senti aktsia kohta (13% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli mai lõpus 5,78%. Võrreldes 2023. aasta lõpuga on kaalutud keskmine intressimäär vähenenud 0,13 protsendipunkti.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.05.2024 seisuga 19,8038 eurot ja EPRA NRV 20,6066 eurot. Aktsia puhasväärtus tõusis mais tavapäraselt 0,7%.
Marilin HeinFinantsjuhtTel. 6559 515E-mail: marilin.hein@eften.ee