NordenBladet — AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2022/23 finantsaasta algas juuli 2023 ja kujutab endast oluliselt muutunud grupi struktuuri. Tingituna suurest kahjumist Soomes müüsime sealse üksuse ning vähendamaks laenukoormust väljusime kasumiga Rootsi ärist.

Uus grupi struktuur hõlmab endas kala töötlemist Šotimaal ja Saaremaal ning kalakasvatust Eestis.

II kvartali ja I poolaasta käive oli vastavalt 7.3 ja 11.9 miljonit eurot – loomulikult vähem, kuna ei sisalda enam Soome ega Rootsi käivet nii töötlemises kui kalakasvatuses (eelmisel aastal samal perioodil oli käive 15.3 miljonit eurot II kvartalis ja 29.5 miljonit eurot I poolaastal).

Parem fookus kõrge lisandväärtusega toodetele ning värske kala müük oma farmidest tõid endaga kaasa väga suure muutuse kasumis.

Esimest korda koroonajärgses keskkonnas olid kõik meie tütarettevõtted (Saare Kala Tootmine, Redstorm, JRJ) alates II kvartalist kasumis.

Konsolideeritud baasil paranesid meie tulemused drastiliselt II kvartalis, nii aasta kui kvartali baasil: Ärikasum (EBITDA) oli 800,000 eur vs -300,000 2021 II kvartalis, kasv üle 360%. Puhaskasumi baasil paranes tulemus 1.3 miljoni euro võrra, puhaskahjumiks ja -0.1 miljonit eur võrreldes -1.4 miljoni eurose kahjumiga eelmisel aastal. Meie intressikulud vähenesid 50% võrra tänu võlakoormuse vähenemisele. On oluline märkida, et ca 90% meie laenuportfellist (võlakirjad, laenud) on fikseeritud intressiga.

Tegevuskasum paranes 120% ja oli 0.2 miljonit eurot vs -1.2 miljonit eurot tegevuskahjumit eelmine aasta.

PRFoodsi netovõlgnevus on siiani liiga kõrge, kuid me parandasime oma likviidsuskordajat tagasi 1.0 peale. Hoolimata volatiilsusest toiduainete turul ja kõrgest inflatsioonist näeme oma toodete järgi püsivat nõudlust ning oleme suutnud sisendhindade kasvu kanda edasi lõpptoodetesse.

6 kuu baasil oli meie puhaskasum 733,000 eur vs -2.12 miljonit eurot kahjumit eelmisel aastal. Puhaskasum sisaldab ühekordset tulu Rootsi äriüksuse müügist.

Olles kontsentreeritum oma suuruselt, oleme rohkem fokusseeritud efektiivsusele ja usume, et suudame säilitada ärikasumi meie tehastes. Kalakasvatus on hooajaline tegevus ning järgmine kalakasvatuse perioodi tulem tuleb peale käesoleva finantsaasta lõppu.
See on olnud väga raske tee läbimaks nii COVIDit, kõrget inflatsiooni, sõda ja takistusi rahvusvahelises logistikas aga me oleme hakkama saanud. Vajalikud muudatused tooteportfellis ja juhtkonnas on lõpule viidud, uus tiim on väga ambitsioonikas ja fokusseeritud. Väga suured tänusõnad lähevad meie töötajatele, kes on näidanud suurt pühendumust ja sitkust!

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE 

mln EUR
2kv 2022/2023
2021/2022
2kv 2021/2022
2020/2021

Müügitulu
7,3
42,1
15,3
58,7

Brutokasum
1,6
3,1
2,2
5

EBITDA äritegevusest
0,8
-1,7
0,8
-1,2

EBITDA
0,8
-2,1
-0,3
-1,3

EBIT
0,2
-4,2
-1
-3,9

EBT
-0,0
-8,2
-1,4
-5

Puhaskasum (-kahjum)
-0,1
-8,2
-1,4
-5,2

Brutomarginaal
22,1%
7,4%
14,1%
8,50%

Äritegevuse EBITDA marginaal
11,3%
-4,1%
5,2%
-2,1%

EBITDA marginaal
11,3%
-5,1%
-2,1%
-2,1%

EBIT marginaal
2,9%
-9,9%
-6,4%
-6,6%

EBT marginaal
-0,5%
-19,5%
-8,9%
-8,5%

Puhaskasumi marginaal
-1,8%
-19,4%
-9,1%
-8,8%

Tegevuskulude suhtarv
-18,9%
-17,1%
15,1%
16,1%

BILANSS

mln EUR
31.12.2022
30.06.2022
31.12.2021
30.06.2021

Netovõlgnevus
17,7
24,7
24,2
20,9

Omakapital
7,5
8,1
14,9
15,8

Käibekapital
0,0
-3,2
-2,6
-2,9

Varad
32,2
38,9
56,0
55,3

Likviidsuskordaja
1,0x
0,7x
0,9x
0,9x

Omakapitali suhtarv
23,3%
20,7%
26,7%
28,6%

Finantsvõimendus
70,2%
75,4%
61,8%
56,9%

Võlakordaja
0,8x
0,8x
0,7x
0,7x

Netovõlg / äritegevuse EBITDA
21,4x
-14,5x
-14,3x
-16,9x

Omakapitali tootlus
-1,7%
-68,5%
-26,7%
-28,7%

Varade tootlus
-0,4%
-17,3%
-7,9%
-9,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000
31.12.2022
31.12.2021
30.06.2022

VARAD

Raha ja ekvivalendid
386
498
110

Nõuded ja ettemaksed
5 016
4 463
2 567

Varud
2 089
4 596
2 196

Bioloogilised varad
0
4 523
3 003

Käibevara kokku
7 491
14 080
7 876

Edasilükkunud tulumaksuvara
0
38
93

Pikaajalised finantsinvesteeringud
304
300
229

Materiaalne põhivara
6 944
14 655
8 882

Immateriaalne vara
17 443
23 715
21 837

Põhivara kokku
24 691
38 708
31 041

VARAD KOKKU
32 182
52 788
38 917

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad kohustused
2 777
6 275
7 094

Võlad ja ettemaksed
4 672
11 666
3 978

Sihtfinantseerimine
0
207
0

Lühiajalised kohustused kokku
7 449
18 148
11 072

Intressikandvad kohustused
15 270
18 180
17 725

Võlad ja ettemaksed
0
0
204

Edasilükkunud tulumaksukohustus
1 644
1 877
1 599

Sihtfinantseerimine
327
662
265

Pikaajalised kohustused kokku
17 241
20 719
19 792

KOHUSTUSED KOKKU
24 690
38 867
30 865

Aktsiakapital
7 737
7 737
7 737

Ülekurss
14 007
14 007
14 007

Oma aktsiad
– 390
-390
-390

Kohustuslik reservkapital
51
51
51

Realiseerimata kursivahed
394
831
839

Jaotamata kasum (kahjum)
-14 605
-8 883
-14 391

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
7 194
13 353
7 853

Mittekontrolliv osalus
297
568
199

OMAKAPITAL KOKKU
7 491
13 921
8 052

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
32 182
52 788
38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR ‘000
2kv 2022/2023
2kv 2021/2022
6k 2022/2023
6k 2021/2022

Müügitulud
7 300
15 292
11 910
29 499

Müüdud kaupade kulu
-5 688
-13 139
-9 785
-26 572

Brutokasum
1 612
2 153
2 125
2 927

Tegevuskulud
-1 379
-2 395
-2 493
-4 704

Müügi- ja turustuskulud
-671
-1 668
– 1 314
-3 249

Üldhalduskulud
-708
-727
– 1 179
-1 455

Muud äritulud/-kulud
-21
11
– 68
62

Bioloogiliste varade ümberhindlus
0
-752
-170
68

Ärikasum (-kahjum)
212
-983
-606
-1 647

Finantstulud/-kulud
-245
-384
1 447
-368

Maksustamiseelne kasum (kahjum)
-33
-1 367
841
-2 015

Tulumaks
-102
-17
-108
-109

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
-135
-1 384
733
-2 124

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
-210
-1 242
668
-2 160

Mittekontrolliv osalus
75
-142
66
36

Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
-135
-1 384
733
-2 124

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:

Valuutakursi vahed
0
384
-445
272

Kokku koondkasum (-kahjum)
-135
-1 000
288
-1 852

Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
-210
-858
223
-1 888

Väikeaktsionäridele kuuluv osa
75
-142
66
36

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
-135
-1 000
288
-1 852

Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
-0.01
-0.03
0.02
-0.06

Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
-0.00
-0.03
0.01
-0.05

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee