NordenBladet – Amazon ja OpenAI sõlmisid $38 miljardi suuruse mitmeaastase lepingu, mille kohaselt hakkab Amazoni pilvandmetöötluse haru Amazon Web Services (AWS) pakkuma OpenAI-le ulatuslikku pilvandmetöötluse võimsust, mis kiirendab mudelite treenimist ja annab Microsofti kõrvale teise “kodupilve”.

Lepingu peamised punktid:

  • Tehingu väärtus: $38 miljardit.
  • Sisu: Amazon tarnib OpenAI-le juurdepääsu sadadele tuhandetele Nvidia graafikaprotsessoritele (GPU-dele), et koolitada ja käitada ChatGPT ja muid tehisintellekti mudeleid.
  • AWS-i roll: AWS pakub tehingu raames OpenAI tehisintellekti süsteemide käitamiseks vajalikku infrastruktuuri. Planeeritud võimsus peaks olema täielikult kasutusele võetud 2026. aasta lõpuks, võimalusega laieneda ka hiljem.
  • Mõju Amazonile: Uudis ajendas Amazoni aktsia hinda märkimisväärselt tõusma (eelkauplemisel umbes 5%), kuna see on suur tunnustus AWS-ile tehisintellekti (AI) võidujooksus.
  • Mõju OpenAI-le: See leping aitab OpenAI-l rahuldada oma “küllastamatu” vajaduse andmetöötlusvõimsuse järele ja mitmekesistada oma pilveteenuste pakkujaid, vähendades sõltuvust senisest suursponsorist Microsoftist. Tehing tehti avalikuks vahetult pärast seda, kui OpenAI viis läbi restruktureerimise, mis vabastab selle mittetulundusühingu juurtest eesmärgiga kapitali vabamalt kaasata.

Praktiline ja strateegiline tähendus

See tehing annab OpenAI-le eelkõige arvutusvõimsuse kindluse. Lähiaastatel saab OpenAI muretult suurendada oma AI-mudelite treenimise ja igapäevase kasutamise mahtu, vältides iga uue mudeli väljalaske eel tekkivat kitsaskohta riistvara hankimisel.

Amazon Web Services (AWS) roll

Tänu AWS-i ülemaailmsele haardele ja andmekeskuste asukoha valikutele saab OpenAI pakkuda oma teenuseid suurtele ettevõtteklientidele lähemal, mis vähendab päringute viivitusi (latentsust) ja tagab stabiilsema teenuse koormuse tipphetkedel.

Mitme suure pilveteenuse (AWS, Azure) kasutamine annab OpenAI-le tugevama läbirääkimispositsiooni riistvara (GPU-d) ja võrguteenuste hindade osas, aidates toime tulla Nvidia ja AMD kiipide kättesaadavuse ja hindade kõikumisega.

Strateegiline suunamuutus

Leping tähistab OpenAI jaoks olulist rollivahetust. Kui seni oli ettevõte pigem sügavalt integreeritud Microsofti ökosüsteemi toode, siis nüüd muutub ta pilveplatvormidest neutraalseks tegijaks. See tähendab, et OpenAI saab oma AI-võimekust müüa nii Microsoft Azure’i kui ka Amazon AWS-i klientidele, avades seeläbi uusi turukanaleid ja laiendades oma potentsiaalset kliendibaasi.

Mitme pilveplatvormi kasutamine toob aga kaasa uusi keerukusi. OpenAI peab hoolikalt juhtima andmete liikumist pilvede vahel, ühtlustama turva- ja vastavusnõudeid ning pidama ranget kulukontrolli. Suurte võimsuste pikaajaline broneerimine suurendab ettevõtte püsikulusid.

Kapitali tootlus

Kuna OpenAI hiljutine restruktureerimine lubab kaasata agressiivsemalt kapitali, sõltub selle uue investeeritud raha tootlus otseselt sellest, kui kiiresti ja efektiivselt suudab ettevõte uuel AWS-i taristul järgmise põlvkonna AI-mudelid valmis ehitada ja need majanduslikult tasuvateks teenusteks muuta. Teisisõnu – tehing peab viima kiirema innovatsioonini, mis toodab kasumit.

AWS-i tehing pakub selget teed kiirema innovatsiooni ja skaleerimiseni, mis on AI-ettevõtte jaoks kriitiline positiivne signaal. See vähendab lühiajalist riistvara kättesaadavuse riski.

See, et OpenAI suudab oma uue AWS-i taristu edukalt kasumit tootma panna, on üsna tõenäoline, kuid mitte garanteeritud.

  1. Arvutusvõimsus on A ja O: AI-mudelite arenduse ja skaleerimise peamine takistus on alati olnud piisav ja taskukohane arvutusvõimsus. AWS-i tehing lahendab selle probleemi, andes OpenAI-le praktiliselt piiramatu võimsuse, mis on eduka innovatsiooni esimene ja kõige olulisem eeldus.
  2. Konkurentsieelis lühiajaliselt: Uue põlvkonna mudelite turuletoomise kiirus suureneb tänu sellele tehingule tunduvalt, mis annab OpenAI-le konkurentide ees (nt Anthropic, Google) ajutise eelise.
  3. Tuluallikad on olemas: OpenAI teenib juba märkimisväärset tulu oma API-teenuste ja ChatGPT Enterprise lahendustega. Uus taristu võimaldab neil teenuseid usaldusväärsemalt ja kiiremini skaleerida, mis suurendab tulubaasi.

Ent on ka suured riskid.

Investeeringuga kaasneb suur surve teenida püsikulude katteks piisavalt tulu, sest  AI-mudelid muutuvad kiiresti tavaliseks tooteks (ingl. commoditized). See tähendab, et teised ettevõtted (Google, Meta, avatud lähtekoodiga lahendused) suudavad luua samaväärseid või peaaegu sama häid mudeleid palju odavamalt. Kui see juhtub, väheneb OpenAI hinnavõime ja marginaalid langevad.

Ka mitme pilve (AWS ja Azure) haldamine on keeruline ja kallis. Andmete liigutamine platvormide vahel ja turvameetmete ühtlustamine suurendab tegevuskulusid ja riske.

Avafoto: NordenBladet