NordenBladet – 2008. aastal Eestis loodud finantstehnoloogiaettevõte Iute Group soovib oma senised võlakirjad ümber vahetada või tagasi osta, teatas ettevõte börsile.

Ettevõte alustab tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumisega seoses seni börsil olnud 2026. aasta lunastamistähtajaga võlakirjadega. Pakkumine on tingimuslik ning selle eeltingimuseks on vähemalt 75 miljoni euro ulatuses võlakirjade vahetamine või tagasiostmine.

Ettevõte pakub järgmisel aasta lunastamistähtajaga võlakirjade vahetamisel investorile preemiat, kui tagasimüügil võtab investori antud laenust ühe euro maha.

Vahetamisel pakub Iute Group sarnaseid tingimusi 2026. aasta võlakirjadega ehk intressiks jääb 11% ning vahetus tuleb 1:1. Lisaks avaldab ettevõte, et vahetuse valinud investorile makstakse 2,5 eurot ehk 2,5% täiendavat tasu iga vahetatud 100eurose nimiväärtusega võlakirja eest. Uute võlakirjade tähtaeg on viis aastat ja need lunastatakse 2030. aastal.

Samuti makstakse välja investorile ka kogunenud intress, mis on kogunenud alates 6. aprillist kuni arveldamiseni, mis ei toimu hiljem kui 15. juunil.

Tagasiostupakkumise raames makstakse iga 2026. aasta võlakirja eest 99 eurot ning lisaks kogunenud intress. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot, kuid tagasi saab investor 99 eurot, kui otsustab võlakirjad tagasi müüa.

Eesmärk on ettevõttel olemasolevate võlakirjade refinantseerimine ja uute 2030. aasta lunastustähtajaga võlakirjade emiteerimine mahus vähemalt 125 miljonit eurot. Vahetus- ja tagasiostupakkumise periood algab 9. aprillil ja lõppeb 2. mail. Tulemused avalikustatakse eeldatavasti 6. mail.

Ettevõtte asutaja ja juht Tarmo Sild avaldas teates, et selle sammuga maandavad nad riske, mis võivad kaasneda intressikeskkonna muutustega. Ta lisas, et nii viivad nad ellu ka refinantseerimise, mis oleks nagunii tulevikus ees oodanud, ning samal ajal luuakse eeldused Iute järgmise kasvufaasi rahastamiseks.

Võlakirjad, mida ei vahetata ega müüda tagasi, jäävad kaubeldavaks ja need lunastatakse tähtajaliselt. Ennetähtaegset lunastamist väljaspool tingimuslikku pakkumist ei kavandata.