NordenBladet — Tallink Grupp AS-i 2023. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2023. aasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 1 541 081 reisijat, mida on 0,7% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 22,0% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 11,5% võrra 229,7 miljoni euroni (206,0 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis).
Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,5 miljonit eurot (28,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 33,4 miljonit eurot (2022. aasta teises kvartalis oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot).
Kontserni 2023. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 18% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas toetas stabiilne tarbijate kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel nõudlust reisimise järele.
Sõda Ukrainas mõjutas jätkuvalt nõudlust.
Kontsern opereeris kvartalis kokku 15 laeva – sh 3 shuttle-laeva (shuttle-laev Star opereeris Eesti-Soome liinil kuni 5. maini 2023), 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 7 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias ühte hotelli.
Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulu komponent.
Kontsern maksis kvartalis tagasi pikaajalisi laene 105 miljoni euro ulatuses, mille tulemusena oli netovõla ja EBITDA suhe 3,1 seisuga 30. juuni 2023.
Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid2023. aastal teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 23,6 miljoni euro võrra 229,7 miljoni euroni võrreldes 206,0 miljoni euroga 2022. aasta teises kvartalis.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 175,0 miljoni euroni, mis on 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes samas suurusjärgus.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 5,0% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 21,4% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 79,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 12,4 miljoni euro võrra 24,9 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kolme shuttle-laeva opereerimist kuni 2023. aasta maini ning sealt edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Shuttle-laev Star on alates 5. maist 2023 välja prahitud ning opereerib Oscar Wilde’i nime all Iirimaa ja Suurbritannia vahel. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 43,2% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 6,3 miljoni euro võrra ning oli 70,3 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 10,0 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,3 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 24,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aastaga võrreldes 6,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 5,1 miljoni euro võrra 24,8 miljoni euroni ning segmendi kasum ulatus 3,3 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 7,7 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta teises kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.
Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 23,6 miljoni euro võrra ja oli 56,5 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist. 2023. aasta teises kvartalis prahtis kontsern välja seitse laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja neli laeva lühiajaliselt. MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra. Kruiisilaeva Romantika prahileping sõlmiti 2022. aasta märtsis kolmeks aastaks võimalusega lepingut pikendada (3+1+1). Uued pikaajalised lepingud on sõlmitud shuttle-laeva Star (alates 5. maist 2023) and kruiisilaeva Isabelle (alates 1. juulist 2023, enne lühiajaliselt) prahtimiseks võimalusega laevad välja osta. Kruiisilaevad Victoria I, Galaxy I ja Silja Europa on lühiajaliselt välja prahitud.
KasumKontserni 2023. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 66,5 miljoni euroni paranedes 41,0 miljonit eurot võrreldes 25,5 miljoni euroga 2022. aasta teise kvartaliga. EBITDA paranes 39,8 miljoni euro võrra ja moodustas 68,5 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,3 miljoni euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.
Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 4,2 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.
Kontserni 2023. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta. 2022. aasta teise kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot ehk puhaskahjum aktsia kohta 0,001 eurot.
Investeeringud2023. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,7 miljonit eurot.
Investeeringutest olulisema osa moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, IT arendustööd, ning hotelli taasavamine Riias aprillis ning uue Burger King restorani avamine Riias käesoleva aasta juunis.
Finantsseisund2023. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 664,9 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta esimese kvartaliga võrreldes 70,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 3,1 (31. märtsil 2023: 4,2).
Seisuga 30. juuni 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 57,6 miljonit eurot (96,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 31. märtsil 2023). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 192,6 miljonit eurot (231,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023). 2023. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 105,3 miljoni euroni, samas kui 2022. aasta teises kvartalis maksis kontsern tagasi 46,0 miljoni euro ulatuses laene. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 96,3 miljoni euroni (87,7 miljonit eurot 31. märtsil 2023).
Dividendid2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.
2023. majandusaasta 6 kuu tulemused2023. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas kontsern kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 14,0% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 28,4% võrra ja oli kokku 400,9 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 95,6 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 17,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 28,0 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 40,7 miljonit eurot kahjumit).
2023. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
Stabiilne tarbija kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel toetas nõudlust reisimise järele. Samas mõjutasid kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust nii laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv kui ka väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
7 laeva välja prahtimine, sealhulgas 3 pikaajalise ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 45 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 124,6 miljoni euro ulatuses.
Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka oluliselt madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.
Põhinäitajad
Perioodi kohta
II KV 2023
II KV 2022
6K
6K
2023
2022
Müügitulu (miljonites eurodes)
229,7
206,0
400,9
312,2
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)
66,5
25,5
91,3
5,6
EBITDA¹ (miljonites eurodes)
68,5
28,7
95,6
17,7
EBIT¹ (miljonites eurodes)
43,3
4,9
45,1
-29,7
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)
33,4
-0,7
28,0
-40,7
Amortisatsioon (miljonites eurodes)
25,3
23,8
50,5
47,5
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)
4,7
9,2
16,2
18,1
Aktsiate kaalutud keskmine arv
743 569 064
743 569 064
743 569 064
743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹
0,045
-0,001
0,038
-0,055
Reisijate arv
1 541 081
1 552 174
2 590 858
2 272 435
Kaubaveoühikute arv
85 359
109 380
172 091
211 318
Keskmine töötajate arv
4 973
5 251
4 944
4 944
Perioodi lõpu seisuga
30.06.2023
31.03.2023
30.06.2022
31.03.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)
1 613,6
1 672,1
1 550,1
1 560,2
Kohustused kokku (miljonites eurodes)
878,4
970,5
897,8
897,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)
722,5
831,8
746,5
789,5
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)
664,9
735,4
655,9
688,5
Netovõla ja EBITDA suhe¹
3,1
4,2
8,4
12,8
Omakapital kokku (miljonites eurodes)
735,2
701,6
652,3
652,5
Omakapitali määr¹ (%)
46%
42%
42%
42%
Lihtaktsiate arv
743 569 064
743 569 064
743 569 064
743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)
0,99
0,94
0,88
0,88
Suhtarvud¹
Q2 2023
Q2 2022
Jan-Jun
Jan-Jun
2023
2022
Brutomarginaal (%)
28,9%
12,4%
22,8%
1,8%
EBITDA marginaal (%)
29,8%
13,9%
23,8%
5,7%
EBIT marginaal (%)
18,8%
2,4%
11,3%
-9,5%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)
14,6%
-0,3%
7,0%
-13,0%
ROA (%)
7,0%
-1,1%
7,0%
-1,1%
ROE (%)
11,8%
-5,7%
11,8%
-5,7%
ROCE (%)
8,9%
-1,4%
8,9%
-1,4%
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusestKasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arvOmakapitali määr: omakapital kokku / varad kokkuOmakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arvBrutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügituluEBITDA marginaal: EBITDA / müügituluEBIT marginaal: EBIT / müügituluPuhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügituluInvesteeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendusedROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvaraROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapitalROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))Netovõlg: intressikandvad kohustused – raha ja raha ekvivalendidNetovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
II KV 2023
II KV 2022
6K
6K
2023
2022
Müügitulu
229 675
206 028
400 920
312 171
Müüdud kaupade ja teenuste kulud
-163 206
-180 511
-309 669
-306 554
Brutokasum/-kahjum
66 469
25 517
91 251
5 617
Müügi- ja turunduskulud
-11 292
-10 613
-20 382
-17 942
Üldhalduskulud
-12 207
-11 766
-26 319
-22 894
Muud äritulud
308
1 841
593
5 575
Muud ärikulud
-25
-79
-33
-84
Kasum/kahjum äritegevusest
43 253
4 900
45 110
-29 728
Finantstulud
316
142
671
181
Finantskulud
-10 339
-5 961
-18 296
-11 659
Kasum/kahjum enne tulumaksu
33 230
-919
27 485
-41 206
Tulumaks
219
248
540
546
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
33 449
-671
28 025
-40 660
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
33 449
-671
28 025
-40 660
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed
199
447
273
448
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku
199
447
273
448
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku
33 648
-224
28 298
-40 212
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku
33 648
-224
28 298
-40 212
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)
0,045
-0,001
0,038
-0,055
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
30.06.2023
30.06.2022
31.12.2022
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid
57 645
90 605
114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
36 069
40 783
31 380
Ettemaksed
12 474
18 672
9 379
Tulumaksu ettemakse
30
0
37
Varud
42 254
44 493
39 965
Käibevara
148 472
194 553
195 696
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud
75
165
75
Muud finantsvarad ja ettemaksed
4 238
3 102
3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara
21 840
21 840
21 840
Kinnisvarainvesteeringud
300
300
300
Materiaalne põhivara
1 408 826
1 296 262
1 438 286
Immateriaalne vara
29 895
33 888
31 823
Põhivara
1 465 174
1 355 557
1 495 946
VARAD KOKKU
1 613 646
1 550 110
1 691 642
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised
169 916
254 416
165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad
96 272
107 735
86 934
Võlad omanikele
6
6
6
Tulumaksukohustis
35
47
35
Ettemakstud tulud
59 591
43 490
44 222
Lühiajalised kohustised
325 820
405 694
296 246
Intressikandvad võlakohustised
552 597
492 112
688 465
Pikaajalised kohustised
552 597
492 112
688 465
Kohustised kokku
878 417
897 806
984 711
Aktsiakapital
349 477
349 477
349 477
Ülekurss
663
663
663
Reservid
68 401
67 354
66 363
Jaotamata kasum
316 688
234 810
290 428
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital
735 229
652 304
706 931
Omakapital kokku
735 229
652 304
706 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
1 613 646
1 550 110
1 691 642
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
II KV 2023
II KV 2022
6K
6K
2023
2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum
33 449
-671
28 025
-40 660
Korrigeerimised
34 936
29 882
67 438
58 919
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes
844
-13 394
-7 762
-19 856
Varudes
-1 411
-3 445
-2 289
-9 862
Äritegevusega seotud kohustistes
16 532
32 523
24 571
38 084
Muutused varades ja kohustistes
15 965
15 684
14 520
8 366
Äritegevusest teenitud raha
84 350
44 895
109 983
26 625
Saadud/makstud tulumaks
-44
-35
-91
-76
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
84 306
44 860
109 892
26 549
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine
-4 656
-9 242
-16 166
-18 133
Laekumised materiaalse põhivara müügist
1
2 740
80
2 781
Saadud intressid
316
1
671
2
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
-4 339
-6 501
-15 415
-15 350
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Laenude tagasimaksed
-105 312
-45 988
-124 619
-45 988
Arvelduskrediidi muutus
15
6 696
0
18 127
Rendimaksete tasumine
-4 371
-4 297
-8 806
-8 512
Makstud intressid
-9 109
-5 142
-17 230
-11 474
Laenudega seotud tehingukulude tasumine
0
0
-1 112
-303
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU
-118 777
-48 731
-151 767
-48 150
RAHAVOOD KOKKU
-38 810
-10 372
-57 290
-36 951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
96 455
100 977
114 935
127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus
-38 810
-10 372
-57 290
-36 951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
57 645
90 605
57 645
90 605
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 510111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee