NordenBladet — Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu 121,7 mln euroni (+11%), korrigeeritud EBITDA 55,8 mln euroni (+3,3%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–0,1%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 3,2 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 13,9 mln eurot (–5,9%).
Möödunud aasta tulemusi mõjutasid enim pandeemiaga seotud piirangute kadumine, mis andis hoogu reisisadamate tegevusele ning Vene-Ukraina sõja algus ja sanktsioonid, mis tõid kaasa kaubasadamate mahtude languse. Reisijate arv kasvas 98% 7,0 mln reisijani, kuid kaubamaht kahanes 20,7% 17,8 mln tonnini. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 3% 7130 külastuseni. Kõrged energiahinnad, teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid.
IV kvartalis oli müügitulu 28,2 mln eurot (–1%), korrigeeritud EBITDA 8,9 mln eurot (–30%) ja kasum 1,6 mln eurot (–75%). Langust mõjutasid vähenenud laevakülastuste arv, laevatasude langetamine reisisadamates, sanktsioonidest tulenenud kaubamahtude langus ning Botnica lühem prahiperiood. Reisiparvlaevade segment näitas tasude indekseerimise mõjul kasvu nii müügitulus kui kasumimarginaalis.
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte hoolimata sõja ja sanktsioonide mõjust kaubaärile ning sisendhindade hüppelise kasvu tingimustes siiski kasvatada müügitulu ja korrigeeritud EBITDA-d, mis tõestab taas kord tasakaalustatud ärimudeli efektiivsust. „Reisijate äri taastumine pandeemiast on olnud oodatust kiirem ja kaubaäris näeme sõja negatiivsete mõjude kõrval vedellastis ka võimalusi teiste lastiliikide kasvuks. Jätkasime investeeringutega ja avasime reisiterminali D esise väljaku, millega liigume sadamaala inimsõbralikumaks atraktiivseks elukeskkonnaks arendamise suunas. Kinnisvaraäris oli väga oluline samm edasi Vanasadama detailplaneeringute eskiiside avalikustamine aasta lõpus. Tulevikku vaadates alustasime ka Paldiski Lõunasadamas meretuuleparkide ehituse kai ja tagalaala projekti elluviimist. Usun, et sadamatel on tulevikus oluline roll roheenergia tootmise toetamisel ja taristu arendamisel,“ ütles Kalm.
Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta 2022. aasta eest aktsionäridele dividendi vähemalt 70% kasumist.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
IV kv
IV kv
+/–
2022
2021
+/–
2022
2021
%
%
Müügitulu
28,2
28,5
–1,0
121,7
110,1
10,6
Korrigeeritud EBITDA
8,9
12,8
–30,2
55,8
54,0
3,3
Korrigeeritud EBITDA marginaal
31,7%
44,9%
–13,2
45,9%
49,1%
–3,2
Ärikasum
2,6
6,6
–60,7
30,8
29,8
3,5
Tulumaks
–0,1
0,0
–
–4,2
–3,3
28,0
Perioodi kasum
1,6
6,5
–75,0
25,6
25,6
–0,1
Investeeringud
1,4
4,5
–68,2
13,9
14,7
–5,9
31.12.2022
31.12.2021
+/–
Varade maht
621,2
629,5
–1,3%
Intressi kandvad võlakohustused
187,4
203,3
–7,8%
Muud kohustused
52,9
45,3
16,6%
Omakapital
381,0
380,9
0,0%
Aktsiate arv
263,0
263,0
0,0%
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
Täiendavate sanktsioonide rakendumine vedellastile detsembri alguses
Saavutasime 72% reisijate arvu pandeemia eelsest tasemest
Tallinna Linnavalitsus avalikustas Vanasadama ala neli detailplaneeringu eskiisi
Avasime reisiterminali D esise linnaväljaku
Pikendasime jäämurdja Botnica suvetöö lepingut Baffinlandiga
Muudatused ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuses
Valmis Vanasadama õhukvaliteedi uuring
MüügituluMüügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 11,7 mln eurot ehk 10,6%, ning oli kokku 121,7 mln eurot. Müügitulu kasvas kõigis tululiikides peale laevatasude. Enim suurenes reisijatasude tulu, mis tõusis 4,6 mln euro võrra (+81%) 10,2 mln euroni. Tulu üleveoteenuste osutamisest tõusis 3,8 mln euro võrra (+13%) 33,6 mln euroni. Ainsana vähenes laevatasude tulu, langedes 0,2 mln eurot (–0,5%) 37,2 mln euroni, mille põhjustasid vähenenud laevakülastuste arv ja vähendatud tonnaažitasu tariifid reisilaevadele Vanasadamas.
IV kvartalis langes müügitulu 0,3 mln eurot (–1%) 28,2 mln euroni. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest laevatasudest (–1,8 mln eurot, –19,2%), mida mõjutas vähenenud laevakülastuste arv reisi- ja kaubasadamate segmendis kui tasumäära alandamine reisioperaatoritele.Reisisadamate segmendi aasta müügitulu kasvas reisijate arvu tõusu mõjul. Tulu reisijatasudest kasvas 4,6 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangute kadumise tõttu. Reisimisaktiivsus kasvas nii liinireisidel kui ka kruiisireisidel. Kasvas tulu elektrienergia müügist nii elektrihinna hüppelise tõusu kui suurema tarbimismahu mõjul. Renditulu kasv tulenes kruiisiterminali kasutamisest, parkimistulude suurenemisest ja soodustuste kaotamisest. IV kvartalis kahanes reisisadamate segmendi müügitulu 0,3 mln eurot (–4%) 8,1 mln euroni.
Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langes peamiselt vähenenud laevatasude mõjul, kuna seoses sanktsioonidega oli vähem laevakülastusi. Vähenenud laevakülastused vähendasid ka muude teenuste müügitulusid. Kaubatasude osas suudeti vaatamata langenud mahtudele tulusid veidi kasvatada, kuna madalama kaubatasudega kaubad asendusid kõrgema tasumääraga kaupadega. Elektrienergiahindade tõus toetas ka tulude kasvu elektri müügist. Lisaks sanktsioonidele mõjutas kaubasadamete segmendi tulemusi Paljassaare sadama elektrienergia jaotusvõrgu müük 2021. aasta lõpus. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 0,5 mln eurot (–5%) 9,9 mln euroni.Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas peamiselt nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka suuremast reiside arvust. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+12%) 8,3 mln euroni.
Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem, mil Kanada tellija pikendas prahiperioodi. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis langes müügitulu 0,4 mln eurot (–16%) 1,9 mln euroni (aasta varem oli IV kvartalis rohkem prahipäevi).
EBITDAKorrigeeritud EBITDA tõusis 1,8 mln eurot (+3,3%) 55,8 mln euroni, tulenevalt tõusust reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 49,1%-lt 45,9%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA langes 3,9 mln eurot (–30%).
KasumKontserni 2022. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 20 tuh euro võrra (–0,1%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 1,6 mln eurot (–4,9 mln eurot, –75%).
Investeeringud2022. aastal investeeris kontsern 13,9 mln eurot, mis oli 0,9 mln eurot ehk 6% vähem kui eelneval aastal ning jäi ühtlasi viimase kuue aasta madalaimale tasemele.
2022. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati (viimased tööd toimusid 2023. aasta alguses) 2020. aastal alustatud reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimine.Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise ja sadamaalal liiklemise tingimuste parendamisega. Jäämurdjal Botnica suuremaid töid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid suuremateks töödeks laevade planeeritud dokitööd ning klienditeenindus- ja piletimüügisüsteemide täiustamine.IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 1,4 mln eurot ehk 3,1 mln eurot vähem kui 2021. aasta IV kvartalis.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes
31.12.2022
31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid
44 387
34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
7 477
14 151
Varud
749
399
Müügiootel põhivara
100
0
Käibevara kokku
52 713
49 390
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse
2 099
1 559
Muud pikaajalised nõuded
303
896
Materiaalne põhivara
564 379
575 563
Immateriaalne põhivara
1 735
2 130
Põhivara kokku
568 516
580 148
Varad kokku
621 229
629 538
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised
15 916
15 916
Eraldised
2 013
1 572
Sihtfinantseerimine
8 578
1 223
Maksuvõlad
1 060
890
Võlad tarnijatele ja muud võlad
9 832
10 348
Lühiajalised kohustised kokku
37 399
29 949
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised
171 482
187 398
Sihtfinantseerimine
30 156
29 835
Muud võlad
1 216
1 461
Pikaajalised kohustised kokku
202 854
218 694
Kohustised kokku
240 253
248 643
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses
263 000
263 000
Ülekurss
44 478
44 478
Kohustuslik reservkapital
22 115
21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
25 791
26 534
Perioodi kasum
25 592
25 612
Omakapital kokku
380 976
380 895
Kohustised ja omakapital kokku
621 229
629 538
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes
IV kv 2022
IV kv 2021
2022
2021
Müügitulu
28 243
28 540
121 703
110 051
Muud tulud
301
742
1 441
1 779
Tegevuskulud
–12 152
–10 508
–43 418
–35 962
Tööjõukulud
–6 955
–5 807
–23 165
–20 920
Põhivara kulum ja väärtuse langus
–6 609
–6 258
–25 312
–24 761
Muud kulud
–213
–60
–462
–429
Ärikasum
2 615
6 649
30 787
29 758
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud
119
35
216
95
Finantskulud
–1 002
–296
–2 013
–1 378
Finantstulud ja -kulud kokku
–883
–261
–1 797
–1 283
Kapitaliosaluse meetodil arvestatudKasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse
–19
146
795
412
Kasum enne tulumaksustamist
1 713
6 534
29 785
28 887
Tulumaks
–82
0
–4 193
–3 275
Perioodi kasum
1 631
6 534
25 592
25 612
sh emaettevõtja omanike osaperioodi kasumist
1 631
6 534
25 592
25 612
Tava ja lahjendatudpuhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,01
0,02
0,10
0,10
Tava ja lahjendatudpuhaskasum aktsia kohta- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,01
0,02
0,10
0,10
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
tuhandetes eurodes
2022
2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha
130 099
117 001
Muude tulude eest laekunud raha
188
144
Maksed tarnijatele
–53 548
–44 427
Maksed töötajatele ja töötajate eest
–19 899
–18 665
Maksed muude kulude eest
–368
–451
Makstud tulumaks dividendidelt
–4 335
–3 440
Äritegevusest laekunud raha
52 137
50 162
Materiaalse põhivara soetamine
–15 189
–14 535
Immateriaalse põhivara soetamine
–455
–641
Materiaalse põhivara müük
191
2 573
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest
15 001
409
Saadud dividendid
255
0
Saadud intressid
83
3
Investeerimistegevuses kasutatud raha
–114
–12 191
Võlakirjade lunastamine
–7 650
0
Saadud laenude tagasimaksed
–8 266
–8 266
Makstud dividendid
–25 287
–20 085
Makstud intressid
–1 264
–1 458
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed
–9
–1
Finantseerimistegevuses(t)laekunud/kasutatud raha
–42 476
–29 810
RAHAVOOG KOKKU
9 547
8 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
34 840
26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus
9 547
8 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
44 387
34 840
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee